2025年是我國“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”藍圖開啟的關(guān)鍵之年，也是商用車產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型升級道路上邁向深水區(qū)的攻堅之年?；仡欉@一年，我國商用車市場在常態(tài)化運行中實現(xiàn)平穩(wěn)增長，結(jié)構(gòu)性調(diào)整機遇持續(xù)凸顯：新能源轉(zhuǎn)型全面提速，智能化技術(shù)加快場景化落地，海外市場保持穩(wěn)健增長。更為重要的是，行業(yè)競爭邏輯發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，從過去以規(guī)模擴張為主導(dǎo)的“量之戰(zhàn)”，逐步轉(zhuǎn)向以技術(shù)、品牌、服務(wù)為核心的“價值之爭”，為我國商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與全球競爭力提升奠定堅實基礎(chǔ)。

01

市場實現(xiàn)溫和增長 需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2025年，國內(nèi)商用車市場重回增長軌道，呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，1～11月，商用車累計產(chǎn)銷分別為384.3萬輛和387萬輛，同比分別增長11.6％和10.4％。從細分品類來看，客貨車產(chǎn)銷均實現(xiàn)同比增長，反映出公路物流、城鄉(xiāng)客運等多場景需求穩(wěn)步恢復(fù)。

具體來看，1～11月，貨車累計產(chǎn)銷分別為333.5萬輛和336萬輛，同比分別增長11.4％和10％。其中，重型貨車與輕型貨車成為增長主力。重型貨車前11個月累計銷量104.2萬輛，同比增長27.5％，領(lǐng)跑貨車市場大盤；輕型貨車前11個月累計銷量182.4萬輛，同比增長5.8％。相較之下，中型貨車與微型貨車銷量略有回調(diào)，前11個月累計銷量分別為11萬輛和38.4萬輛，同比分別下降4.8％和3.3％。

客車市場同樣釋放出強勁復(fù)蘇信號。1～11月，客車產(chǎn)銷分別完成50.8萬輛和51萬輛，同比分別增長12.8％和13.2％。其中，大中型客車前11個月累計銷量10.6萬輛，同比增長8.5％，受益于旅游市場復(fù)蘇與城鄉(xiāng)客運升級需求；輕型客車表現(xiàn)更為亮眼，前11個月累計銷量40.4萬輛，同比增長14.6％，成為客車市場增長的核心動力。

綜合全年走勢來看，2025年商用車銷量有望突破400萬輛。在業(yè)內(nèi)人士看來，這一超出行業(yè)預(yù)期的表現(xiàn)，得益于多方面因素共同推動。從需求端來看，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步回升帶動固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，物流運輸、工程建設(shè)等核心應(yīng)用場景需求旺盛；旅游市場全面復(fù)蘇、城鄉(xiāng)客運網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、景區(qū)接駁升級等新增需求持續(xù)釋放，為商用車市場提供堅實的需求支撐。從政策端來看，“兩新”政策（新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化）的深入實施，有效激活市場潛在需求；生態(tài)環(huán)境部加快推進國七排放標(biāo)準(zhǔn)制定，強化機動車排放監(jiān)管，推動重型貨車“退四、治五、管六、推新”措施落地，為新車置換開辟出廣闊的市場空間；新能源汽車購置稅減免政策調(diào)整帶來的消費效應(yīng)，進一步激發(fā)終端置換需求，推動行業(yè)庫存合理消化，帶動年底銷量明顯上揚。多重利好因素疊加共振，推動商用車市場圓滿收官。

02

規(guī)?；瘧?yīng)用加速 新能源商用車迎實質(zhì)性拐點

2025年，在政策引導(dǎo)、技術(shù)迭代與市場需求合力驅(qū)動下，我國商用車新能源化進程全面提速，新能源車型已成為行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長的核心引擎。中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會秘書長崔東樹表示，2025年新能源商用車發(fā)展態(tài)勢較上年實現(xiàn)質(zhì)的躍升，呈現(xiàn)快速攀升的良好局面，行業(yè)發(fā)展也邁入從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動的實質(zhì)性拐點。

中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1～11月，國內(nèi)新能源商用車累計銷量達75萬輛，同比增長62.4％，占商用車總銷量的25.7％。尤其在9、10月兩個關(guān)鍵節(jié)點，新能源商用車單月市場滲透率均突破30％，標(biāo)志著該車型在商用車市場的主流地位正穩(wěn)步確立。

在新能源商用車各細分領(lǐng)域中，重卡板塊崛起勢頭最為迅猛。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，今年11月，國內(nèi)新能源重卡銷量約2.8萬輛（不含出口），同比大幅增長178％，占當(dāng)月重卡總銷量36.45％，滲透率首次突破30％。1～11月，新能源重卡累計銷量18.58萬輛，同比增長178％，市場滲透率接近25％，規(guī)?；瘧?yīng)用成效顯著。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，新能源重卡仍以牽引車為主，占比超7成；新能源自卸車及攪拌車等工程類車型逐步上量，載貨車與專用車當(dāng)前銷量占比較小，仍處于市場推廣初期。在技術(shù)路線上，純電動車型占據(jù)絕對主導(dǎo)，市場份額近98％；燃料電池、混動及醇氫電動等路線雖占比有限，但憑借場景適配優(yōu)勢快速上量，形成“純電主導(dǎo)、多元并行”的良性格局。更為重要的是，新能源重卡正逐步打破場景局限，從港口、園區(qū)等封閉場景及短途接駁場景，加速向長途干線領(lǐng)域滲透，應(yīng)用邊界持續(xù)拓寬。

新能源輕卡市場同樣延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，1～11月，國內(nèi)新能源輕卡累計銷量達15.21萬輛，同比增長69％，實現(xiàn)銷量“11連漲”的亮眼成績。新能源客車板塊亦穩(wěn)步推進，前11個月6米以上車型累計銷量超5.2萬輛，同比增長超30％，在公交、旅游、通勤等多元場景的替代效應(yīng)持續(xù)凸顯。

商用車行業(yè)專家任詩發(fā)認為，新能源商用車實現(xiàn)市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型的核心支撐源于3個方面：一是全生命周期成本優(yōu)勢逐步凸顯。隨著電池技術(shù)進步與規(guī)模效應(yīng)釋放，新能源商用車的購置成本與使用成本逐步降低，相較于燃油車的性價比優(yōu)勢日益明顯；二是三電系統(tǒng)技術(shù)、兆瓦級超快充等補能技術(shù)實現(xiàn)突破，換電模式、融資租賃等商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，有效緩解用戶的里程焦慮和補能焦慮；三是補能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速完善，充電樁、換電站等設(shè)施在物流園區(qū)、港口、干線公路等場景的覆蓋率持續(xù)提升，為新能源商用車規(guī)?；茝V掃清障礙。

03

智能化邁向場景化深度落地

智能化作為汽車產(chǎn)業(yè)變革的核心引擎，在商用車領(lǐng)域的現(xiàn)實價值尤為突出。2025年，圍繞智能輔助駕駛、智能座艙及高階智駕等關(guān)鍵領(lǐng)域，商用車企業(yè)展開新一輪技術(shù)創(chuàng)新競賽，一系列智能化技術(shù)成果和解決方案在實際場景中推廣應(yīng)用。

在基礎(chǔ)智能配置方面，國內(nèi)自主品牌高端商用車已實現(xiàn)智能檢修功能的全面普及，通過實時監(jiān)測車輛運行狀態(tài)、提前預(yù)警潛在故障隱患，幫助用戶大幅節(jié)省維修耗時與運營成本。與此同時，這些車型普遍搭載毫米波雷達、環(huán)視攝像頭、疲勞駕駛監(jiān)測攝像頭等先進設(shè)備，并配裝L2級組合輔助駕駛功能，既有效降低駕駛員操作強度，又顯著提升行車安全系數(shù)。在智能座艙領(lǐng)域，多模態(tài)交互功能已從早期的嘗鮮配置，加速轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩羧粘＿\營的核心工具，語音控制、觸控操作、場景化定制等功能的落地應(yīng)用，極大提升駕駛途中的操作便捷性。在高階自動駕駛領(lǐng)域，L4級無人駕駛卡車已在高速干線物流、港口等場景落地示范應(yīng)用，憑借精準(zhǔn)定位、自動避障、智能調(diào)度等核心功能，大幅提升運輸效率與安全水平；無人駕駛城市客車也已在全國多個城市開展上路測試或試點運營，為城市公共交通智能化升級探索出全新路徑。此外，車路協(xié)同技術(shù)正于港口作業(yè)、干線物流等多元場景推進實戰(zhàn)驗證，推動商用車智能化發(fā)展從單點突破向全域滲透加速演進。

值得關(guān)注的是，2025年政策監(jiān)管的持續(xù)加碼與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，正引導(dǎo)商用車行業(yè)從技術(shù)狂飆轉(zhuǎn)向安全理性的發(fā)展路徑，智能化的價值邏輯也隨之回歸到滿足用戶需求的本質(zhì)。這一轉(zhuǎn)變在商用車企業(yè)的戰(zhàn)略布局中清晰可見。過去，智能化多停留在基礎(chǔ)功能的堆砌，而今企業(yè)的智能化布局已深度綁定運營場景，將智能技術(shù)轉(zhuǎn)化為實際運營價值。江淮商用車的“智慧預(yù)見”AI系統(tǒng)，依托車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)實現(xiàn)故障預(yù)警與保養(yǎng)規(guī)劃，構(gòu)建起“人—車—貨—能—服”的服務(wù)閉環(huán)；福田汽車基于多年場景定義經(jīng)驗，針對港口礦山、末端無人配送、無人環(huán)衛(wèi)、無人公交等5大核心場景的運營痛點，深度融合車輛智能感知、場景智慧決策、車聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)、智能AI等核心技術(shù)，打造定制化智能解決方案，助力客戶實現(xiàn)提升運輸效率、降低運營成本、保障行車安全的核心訴求。

“這種轉(zhuǎn)變意味著智能化不再是企業(yè)的宣傳噱頭，而是實實在在的價值創(chuàng)造，更成為拉開企業(yè)之間差距的關(guān)鍵變量?！北本┬畔⒙殬I(yè)技術(shù)學(xué)院副教授孔震表示，隨著智能化技術(shù)與應(yīng)用場景的深度融合，商用車運營模式正迎來系統(tǒng)性重構(gòu)，智能化已成為企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。

04

海外市場布局轉(zhuǎn)向體系深耕

除國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)性增長外，海外市場的增量突破成為今年商用車行業(yè)增長的另一核心引擎。在全球商用車市場格局調(diào)整的背景下，中國商用車企業(yè)加速全球化布局，從單一產(chǎn)品出口向全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同“出海”轉(zhuǎn)型，海外市場成為企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模擴張與價值提升的重要陣地。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1～11月，我國商用車出口94.7萬輛，同比增長14.6％。其中，貨車出口81.3萬輛，同比增長14.6％；客車出口13.4萬輛，同比增長14.8％。尤為亮眼的是，新能源商用車出口表現(xiàn)突出，前11個月出口7.7萬輛，同比增長1.2倍，在商用車出口總量中的占比快速提升，彰顯出我國商用車電動化、智能化技術(shù)在全球市場的強大競爭力。

出口規(guī)模擴大的背后，是中國商用車企業(yè)全球化布局持續(xù)深化的必然結(jié)果。近年來，面對海外市場的發(fā)展機遇，無論是傳統(tǒng)商用車巨頭，還是新勢力企業(yè)，都將海外市場置于戰(zhàn)略核心位置。今年以來，中國重汽、一汽解放、福田汽車、東風(fēng)集團、陜汽重卡、宇通客車等頭部企業(yè)在亞洲、東南亞、南美洲、南非及歐美等市場連獲百輛級、千輛級訂單，在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的同時，成功開拓新興市場；DeepWay、速豹科技、質(zhì)子汽車和葦渡科技等新勢力企業(yè)則通過密集推進海外交車、簽約及基地建設(shè)，以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，快速切入全球高端市場，形成傳統(tǒng)與新興力量共拓全球市場的立體格局。

與此同時，中國商用車企業(yè)的“出海”模式持續(xù)迭代升級，從單一貿(mào)易出口邁向市場全球化、生態(tài)本土化、品牌國際化的立體發(fā)展新格局。企業(yè)不僅加速布局海外生產(chǎn)基地，更持續(xù)推進研發(fā)本地化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)搭建、金融配套支持等體系化建設(shè)，實現(xiàn)從賣車到扎根的深層轉(zhuǎn)變；行業(yè)競爭的焦點也從單純的價格比拼，轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同能力與產(chǎn)業(yè)體系深耕實力的綜合較量。

“今年以來，整個行業(yè)‘反內(nèi)卷’與國際化發(fā)展并進，這是存量競爭階段的必然選擇?！笨渍鹬赋觯覈逃密嚻髽I(yè)正通過搭建國際營銷體系、布局海外產(chǎn)能、開展合資合作等多維策略，推動全球化進程從產(chǎn)品輸出向生態(tài)扎根深度躍遷。這一質(zhì)變的底層邏輯在于企業(yè)擺脫國內(nèi)價格內(nèi)卷的桎梏，從存量市場的同質(zhì)化廝殺轉(zhuǎn)向全球增量市場的開拓；在“走出去”過程中，企業(yè)秉持以價值創(chuàng)造為核心的長期主義戰(zhàn)略，憑借技術(shù)賦能、生態(tài)共建與本地化運營，持續(xù)深化中國商用車品牌建設(shè)，在全球市場構(gòu)筑起差異化競爭壁壘。

05

價值競爭新賽道開啟

經(jīng)過“十四五”時期深度調(diào)整與變革，我國商用車行業(yè)已告別高速增長階段，進入以平穩(wěn)波動為基調(diào)，以質(zhì)量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化為核心的高質(zhì)量發(fā)展階段。與此同時，行業(yè)競爭模式正加速迭代，從以往單純依賴規(guī)模擴張的同質(zhì)化競爭，轉(zhuǎn)向更加注重核心技術(shù)研發(fā)、品牌價值塑造與服務(wù)品質(zhì)提升的價值競爭。

中國汽車流通協(xié)會商用車專家委員會秘書長鐘渭平認為，當(dāng)前商用車市場的競爭焦點已從傳統(tǒng)的車輛銷售，轉(zhuǎn)向圍繞運輸工具全生命周期價值的挖掘與生態(tài)整合能力的比拼。這一轉(zhuǎn)變在國內(nèi)主流商用車企業(yè)的戰(zhàn)略布局中體現(xiàn)得尤為明顯，企業(yè)已完成關(guān)鍵的身份躍遷，徹底告別單一產(chǎn)品供應(yīng)商的傳統(tǒng)定位，全面向綜合解決方案提供者轉(zhuǎn)型。

在轉(zhuǎn)型進程中，企業(yè)持續(xù)加碼新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等核心技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)投入，通過技術(shù)創(chuàng)新精準(zhǔn)匹配物流運輸、工程建設(shè)、城市通勤等多元應(yīng)用場景的個性化需求；與此同時，企業(yè)聚焦產(chǎn)業(yè)模式與生態(tài)體系創(chuàng)新，突破車輛銷售的傳統(tǒng)模式，不斷延伸服務(wù)鏈條，加大后市場服務(wù)、能源管理、數(shù)字化生態(tài)搭建等領(lǐng)域的布局力度，重構(gòu)并拓寬商用車行業(yè)服務(wù)邊界。例如，企業(yè)通過提供金融租賃、維修保養(yǎng)、二手車置換、能源補給等一體化服務(wù)，深度綁定用戶需求，提升用戶粘性；通過搭建數(shù)字化平臺，實現(xiàn)車輛調(diào)度、貨物跟蹤、運營分析等智能化管理，切實幫助用戶降本增效。

此外，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同共生，已成為企業(yè)對抗行業(yè)周期波動的核心籌碼。在行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快的背景下，單打獨斗的發(fā)展模式已難以適配行業(yè)發(fā)展節(jié)奏。從近期各家商用車企業(yè)年會傳遞的信號不難看出，頭部企業(yè)的生態(tài)布局正呈現(xiàn)出多維度、立體化的協(xié)同發(fā)展特征。例如，江淮商用車整合數(shù)字化工具與經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建起覆蓋用戶全生命周期的服務(wù)體系，實現(xiàn)從購車到用車、換車的全流程服務(wù)閉環(huán)；陜汽重卡攜手金融機構(gòu)與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴打造新能源生態(tài)聯(lián)盟，搭建“研—產(chǎn)—銷—融”一體化生態(tài)體系，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同共贏；福田汽車在全球布局32個屬地化工廠，構(gòu)建“本地研發(fā)—屬地生產(chǎn)—周邊輻射”的產(chǎn)業(yè)化體系，形成海內(nèi)外聯(lián)動發(fā)展的生態(tài)格局。這種上下游貫通、海內(nèi)外聯(lián)動的生態(tài)布局，打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的線性合作關(guān)系，催生出風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的產(chǎn)業(yè)共生體，為企業(yè)穿越行業(yè)周期提供強大韌性。

面向2026年乃至“十五五”時期，商用車行業(yè)將迎來格局重塑的關(guān)鍵窗口。全球市場調(diào)整、技術(shù)迭代加速、商業(yè)模式創(chuàng)新、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等多重因素交織共振，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)“平穩(wěn)波動、結(jié)構(gòu)升級、價值凸顯”的鮮明特征。中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車研究室主任劉辰公開表示，2026年將是商用車行業(yè)淘汰賽全面加速的關(guān)鍵一年，企業(yè)命運不再取決于行業(yè)整體漲跌，而取決于能否在分化格局中找到屬于自己的結(jié)構(gòu)性“奇點”。

由此可見，未來商用車行業(yè)的競爭賽道上，只有精準(zhǔn)把握用戶核心需求、實現(xiàn)技術(shù)與場景深度融合、構(gòu)建協(xié)同共生產(chǎn)業(yè)生態(tài)的企業(yè)，才能在價值競爭的新周期中占據(jù)主動、贏得先機。

文：李亞楠?編輯：孫偉川?版式：王琨