來源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)

上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 張良）12月29日夜間，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司境外債務(wù)重組的各項(xiàng)重組條件均已獲達(dá)成且重組生效日期已于2025年12月29日落實(shí)。此前該公司境內(nèi)債券重組已于2025年9月15日獲投票通過。至此，旭輝控股集團(tuán)已完成境內(nèi)外債務(wù)的整體重組。

據(jù)悉，旭輝控股集團(tuán)境外債務(wù)重組涉及本息總額約81億美元，通過債轉(zhuǎn)股、本金削減等方式預(yù)計(jì)將削減債務(wù)約380億元，流動(dòng)性壓力將顯著緩解。旭輝控股集團(tuán)境內(nèi)債重組涉及7筆公開市場(chǎng)債券，金額約100.6億元。重組方案通過現(xiàn)金回收、債轉(zhuǎn)股、以資抵債等方式，預(yù)計(jì)可削減債務(wù)超50億元，且未來兩年無需支付本息。

12月25日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布境內(nèi)債券公告，公司境內(nèi)債重組方案現(xiàn)金回購(gòu)方案獲得投資人超額申請(qǐng)，購(gòu)回資金兌付日為2025年12月31日。這也標(biāo)志著旭輝控股集團(tuán)境內(nèi)債重組正式進(jìn)入實(shí)施階段，公司預(yù)計(jì)通過約2.2億元的回購(gòu)資金，實(shí)現(xiàn)首批約11億元的債務(wù)化解，進(jìn)一步降低公司有息負(fù)債規(guī)模。

旭輝控股集團(tuán)方面表示，隨著境內(nèi)外信用債重組的陸續(xù)完成，旭輝控股集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)將得到大幅改善，公司有息負(fù)債總額預(yù)計(jì)將從2025年中期的842億元進(jìn)一步壓降至500億元左右，有息負(fù)債規(guī)模及凈負(fù)債率有望回落至2017年的水平。此外，公司債務(wù)結(jié)構(gòu)也由“短期高息”轉(zhuǎn)向“長(zhǎng)期低息”，財(cái)務(wù)成本大幅度下降。