2026年伊始，廣東銀行業(yè)整合動作頻現(xiàn)。
順德農(nóng)商銀行獲批收購合并深圳龍華新華村鎮(zhèn)銀行，廣州農(nóng)商銀行獲批吸收深圳坪山珠江村鎮(zhèn)銀行。由此，這兩家區(qū)域頭部農(nóng)商行將服務(wù)網(wǎng)絡(luò)延伸至深圳。
事實上，這只是近年來廣東中小銀行結(jié)構(gòu)性調(diào)整浪潮中的最新一幕。南方財經(jīng)記者注意到，自2024年以來，廣東已有超過10家村鎮(zhèn)銀行完成整合并進入解散程序。而“消失的銀行”背后，是一場關(guān)乎區(qū)域金融生態(tài)重塑的深刻變革。
作為銀行業(yè)布局重鎮(zhèn)，以城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行為代表的中小銀行，資產(chǎn)規(guī)模約占廣東全省銀行業(yè)總資產(chǎn)的四分之一。它們憑借“地緣近、人緣熟”的本土優(yōu)勢，長期是服務(wù)民營小微企業(yè)、助力鄉(xiāng)村振興的中堅力量。但近年來，多重挑戰(zhàn)正倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型：存貸款增長放緩、大型銀行加速“下沉”擠壓市場空間，疊加宏觀經(jīng)濟環(huán)境波動，使得廣東中小銀行普遍面臨業(yè)績承壓與資本補充難題。
在此背景下，過去五年，廣東持續(xù)深化中小金融機構(gòu)“減量提質(zhì)”：村鎮(zhèn)銀行整合兼并提速，中小銀行多渠道補充資本，農(nóng)信系統(tǒng)完成改制后平穩(wěn)運行，為區(qū)域金融穩(wěn)定筑牢了基礎(chǔ)。
站在“十五五”規(guī)劃開局之年，多位業(yè)內(nèi)人士向記者指出，廣東需繼續(xù)通過市場化兼并重組壓降風(fēng)險機構(gòu)數(shù)量、優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，更需引導(dǎo)中小銀行跳出同質(zhì)化競爭，依托區(qū)域特色實現(xiàn)差異化、高質(zhì)量發(fā)展。
兼并重組：村鎮(zhèn)銀行加速整合
自2006年誕生以來，村鎮(zhèn)銀行便以金融體系“毛細血管”的定位，承擔(dān)著打通金融服務(wù)“最后一公里”的使命。但受限于資本金規(guī)模偏小、部分機構(gòu)歷史包袱重、公司治理不完善、風(fēng)險抵御能力弱等先天不足與后天問題，其穩(wěn)健運營面臨挑戰(zhàn)。因此，村鎮(zhèn)銀行合并重組成為本輪中小銀行改革化險的重頭戲。
廣東村鎮(zhèn)銀行的整合節(jié)奏與全國同步，且自2024年起進程明顯加快，更以模式創(chuàng)新走出特色轉(zhuǎn)型之路，貢獻了多個全國首創(chuàng)案例。2024年4月，廣東南粵銀行獲準(zhǔn)收購中山古鎮(zhèn)南粵村鎮(zhèn)銀行并籌備設(shè)立分支機構(gòu)。隨后，南粵銀行全面承接其全部資產(chǎn)負債、網(wǎng)點與權(quán)利義務(wù)，正式設(shè)立中山分行，完成了全國首例“村鎮(zhèn)銀行改制為分行”（“村改分”）的改革，為行業(yè)提供了全新范本。此后，全國多地相繼涌現(xiàn)類似“村改分”案例。
有業(yè)內(nèi)人士向記者分析指出，相比“村鎮(zhèn)銀行改制為支行”（“村改支”），“村改分”模式下，改制后的分行擁有更廣闊的業(yè)務(wù)權(quán)限，可依托主發(fā)起行的資源提供更全面的金融服務(wù)。與此同時，被整合的村鎮(zhèn)銀行多年深耕縣域市場，積累了豐富的普惠金融經(jīng)驗與穩(wěn)定的“三農(nóng)”、小微客戶基礎(chǔ)。兼并重組后，這些優(yōu)勢得以延續(xù)和放大，使其繼續(xù)成為支持地方經(jīng)濟發(fā)展、踐行社會責(zé)任的重要載體。
此外，部分主發(fā)起行也通過吸收合并等方式實現(xiàn)了規(guī)模擴張與市場拓展。如前所述的順德農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行等，正密集推進“村改支”模式，積極進軍廣州、深圳等核心市場。截至目前，廣東全省已完成整合并進入解散程序的村鎮(zhèn)銀行已超10家，存量機構(gòu)普遍由大型農(nóng)商行控股，其治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)控能力得到顯著改善。
值得注意的是，廣東農(nóng)信系統(tǒng)改革也步入深水區(qū)。2025年6月，廣東農(nóng)信在年度報告中明確，將按照省委、省政府部署，積極推動改制組建農(nóng)商聯(lián)合銀行。這是新一輪農(nóng)信改革啟動以來，廣東首次對外披露省聯(lián)社改革的具體方向，引發(fā)了市場廣泛關(guān)注。
夯實資本：多渠道補充“彈藥”
資本充足是銀行抵御風(fēng)險、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基石。在加速結(jié)構(gòu)性優(yōu)化的同時，“十四五”期間，廣東中小銀行通過增資擴股、發(fā)行資本補充工具等多種渠道夯實資本根基。
發(fā)行中小銀行發(fā)展專項債券是近年來的重要創(chuàng)新。2020年7月，國務(wù)院常務(wù)會議首次提出后，廣東先后兩次發(fā)行專項債合計200億元，為轄內(nèi)中小銀行精準(zhǔn)“補血”。其中，2020年12月，廣東首度發(fā)行100億元專項債，通過粵財控股間接入股方式，為普寧農(nóng)商行、郁南農(nóng)信社等4家機構(gòu)補充資本。2023年7月，廣東再發(fā)100億元10年期專項債，由粵財控股增資入股南粵銀行，助力其化解風(fēng)險、實現(xiàn)良性經(jīng)營。此次注資后，南粵銀行注冊資本躍升至293.77億元，躋身全國城商行前列。
上述業(yè)內(nèi)人士指出，專項債為中小銀行補充資本開辟了新渠道，既有助于防范區(qū)域性金融風(fēng)險，也提升了其服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。更重要的是，廣東在實踐中注重以“注資”促“注智”，借助改革契機持續(xù)優(yōu)化公司治理，包括理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、規(guī)范股東行為、明確權(quán)責(zé)劃分，旨在從根本上提升中小銀行的核心競爭力。
除專項債外，增資擴股也是中小銀行提升資本水平的重要方式。例如，2023年，東莞銀行向東莞市財政局等法人股東定向增發(fā)，注冊資本得以增加；廣州農(nóng)商銀行近五年內(nèi)兩度通過定向增發(fā)內(nèi)資股及H股補充資本，注冊資本已增至144.10億元。
更多銀行則轉(zhuǎn)向二級資本債、永續(xù)債等市場化工具。據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)，“十四五”期間，廣東中小銀行獲批的資本工具及“二永債”發(fā)行規(guī)模龐大，市場化資本補充力度持續(xù)加大。
多措并舉之下，廣東中小銀行資本充足水平總體保持在合理區(qū)間，風(fēng)險抵御能力穩(wěn)步提升。截至2025年6月，廣東5家城商行平均核心一級資本充足率為9.81%，平均資本充足率為13.19%；71家農(nóng)商行平均核心一級資本充足率達17.4%，平均資本充足率達18.71%，各項指標(biāo)均高于監(jiān)管要求及全國同期平均水平，為服務(wù)地方經(jīng)濟與防范金融風(fēng)險提供了堅實保障。
未來路徑：聚焦差異化發(fā)展
進入“十五五”時期，中小金融機構(gòu)“減量提質(zhì)”仍是監(jiān)管與行業(yè)的核心議題。
2025年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議明確提出“深入推進中小金融機構(gòu)減量提質(zhì)”。國家金融監(jiān)管總局在2026年監(jiān)管工作會議上，也將有力有序有效推進中小金融機構(gòu)風(fēng)險化解置于年度重點任務(wù)之首。廣東方面，相關(guān)政策信號一以貫之，廣東金融監(jiān)管局在2026年工作會議上也強調(diào)將持續(xù)深化中小金融機構(gòu)改革化險。
受訪專家認為，經(jīng)過前期處置，高風(fēng)險機構(gòu)已快速出清，“減量提質(zhì)”成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇和深化方向。廣東省社會科學(xué)院財政金融研究所研究員李禮博士指出，“減量”旨在通過市場化兼并重組壓降高風(fēng)險機構(gòu)數(shù)量，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；“提質(zhì)”則重在強化公司治理、風(fēng)險防控與服務(wù)能力。兩者相輔相成，減量是提質(zhì)的手段，提質(zhì)是減量的目標(biāo)。
廣東中小銀行的體量決定了“提質(zhì)”的至關(guān)重要性。截至2024年末，廣東5家城商行資產(chǎn)規(guī)模達3.48萬億元，139家農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模達5.59萬億元，兩者合計占全省銀行業(yè)總資產(chǎn)的22.55%，是區(qū)域金融體系中不可或缺的力量。
李禮認為，“十五五”時期，廣東中小銀行應(yīng)立足區(qū)域經(jīng)濟特色，深耕普惠金融、供應(yīng)鏈金融、科技金融等領(lǐng)域，并依托粵港澳大灣區(qū)優(yōu)勢創(chuàng)新跨境金融服務(wù)。通過科技賦能和場景融合打造特色業(yè)務(wù)，避免同質(zhì)化競爭，實現(xiàn)差異化、高質(zhì)量發(fā)展。
實踐中，部分廣東中小銀行已率先探索。例如，廣州農(nóng)商銀行將支持廣東“百千萬工程”作為“頭號工程”，重點發(fā)展中小額資產(chǎn)業(yè)務(wù)；身處“制造名城”的東莞銀行則深入推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快特色化、本土化金融產(chǎn)品創(chuàng)新，精準(zhǔn)對接制造業(yè)升級需求。
廣東金融監(jiān)管局有關(guān)負責(zé)人此前在接受南方財經(jīng)記者專訪時也強調(diào)，“十五五”期間，將積極引導(dǎo)金融機構(gòu)立足差異化定位培育比較優(yōu)勢，堅持做優(yōu)做強大型機構(gòu)和做穩(wěn)做精中小機構(gòu)“兩手抓”，推動提升廣東金融機構(gòu)體系的“硬核”競爭力，有力支持粵港澳大灣區(qū)國際金融樞紐建設(shè)。