12月23日，易方達(dá)基金全資子公司——易方達(dá)財(cái)富管理基金銷售（廣州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易方達(dá)財(cái)富”）開業(yè)活動(dòng)暨“財(cái)富管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展”座談會(huì)在廣州南沙期貨產(chǎn)業(yè)園舉行。此次活動(dòng)標(biāo)志著行業(yè)首家以基金投資顧問業(yè)務(wù)為核心的專業(yè)機(jī)構(gòu)正式揚(yáng)帆起航，也為中國財(cái)富管理市場(chǎng)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)能。
開業(yè)儀式在充滿嶺南風(fēng)情的醒獅表演中拉開帷幕，點(diǎn)睛、采青、巡場(chǎng)等環(huán)節(jié)為這場(chǎng)活動(dòng)增添儀式感。廣東證監(jiān)局、廣州市地方金融管理局、南沙開發(fā)區(qū)管委會(huì)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席座談會(huì)，充分肯定了易方達(dá)財(cái)富對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的戰(zhàn)略意義，并與來自各大銀行、理財(cái)子、券商、基金、信托、保險(xiǎn)、基金銷售公司等60余家金融機(jī)構(gòu)代表，共同見證了這一具有里程碑意義的重要時(shí)刻。
廣州市地方金融管理局局長(zhǎng)傅曉初在致辭中表示，近年來，廣州錨定“全國投顧第一城”發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃、持續(xù)推進(jìn)，為投顧行業(yè)發(fā)展“搭好臺(tái)、筑好基、育好土”，打造涵蓋制度支撐、產(chǎn)業(yè)培育、生態(tài)建設(shè)的全鏈條投顧業(yè)態(tài)。易方達(dá)財(cái)富的展業(yè)對(duì)于面向國內(nèi)外招引頭部投顧機(jī)構(gòu)來穗發(fā)展具有重要的示范引領(lǐng)作用。希望易方達(dá)財(cái)富當(dāng)好廣州投顧業(yè)態(tài)建設(shè)的探路者和排頭兵，希望各方攜手共建更多元、更協(xié)同的投顧生態(tài)圈，廣州市地方金融管理局將持續(xù)優(yōu)化金融營商環(huán)境，加強(qiáng)政策協(xié)同和服務(wù)保障，推動(dòng)廣州投顧業(yè)態(tài)邁向更高質(zhì)量、更高水平的發(fā)展階段。
廣州市南沙開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任顧昱在致辭中表示，易方達(dá)財(cái)富選擇扎根南沙，讓我們倍感振奮，也恰逢其時(shí)。近年來，南沙緊緊圍繞“立足灣區(qū)、協(xié)同港澳、面向世界”的戰(zhàn)略定位，全力構(gòu)筑海港、空港、數(shù)港、金融港、人才港“五港聯(lián)動(dòng)”的發(fā)展格局，加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)、科創(chuàng)、開放、人才、宜居的“五大高地”。南沙將以務(wù)實(shí)政策與高效服務(wù)，為易方達(dá)財(cái)富及在南沙奮斗的人才們，提供全方位、全周期的堅(jiān)實(shí)支撐，全力支持來南沙的金融機(jī)構(gòu)拓展業(yè)務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展。
易方達(dá)基金董事長(zhǎng)劉曉艷在致辭中表示，易方達(dá)財(cái)富的開業(yè)，標(biāo)志著易方達(dá)基金在投顧業(yè)務(wù)領(lǐng)域開啟了精細(xì)化運(yùn)營、高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。引導(dǎo)居民財(cái)富通過資本市場(chǎng)進(jìn)行科學(xué)配置、分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，既是時(shí)代賦予資產(chǎn)管理行業(yè)的重任，也是易方達(dá)基金在努力探索建設(shè)具備國際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的一流投資機(jī)構(gòu)道路上義不容辭的使命。易方達(dá)基金將以易方達(dá)的現(xiàn)代化，更好服務(wù)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展和中國式現(xiàn)代化建設(shè)。
在開業(yè)儀式當(dāng)天，易方達(dá)一站式理財(cái)平臺(tái)‘e錢包’宣布煥新升級(jí)。此次升級(jí)后，‘e錢包’可提供全市場(chǎng)基金代銷服務(wù)，投資者可享受手續(xù)費(fèi)0元起的優(yōu)惠。易方達(dá)財(cái)富將為‘e錢包’客戶提供專業(yè)投資顧問服務(wù)，通過深入了解客戶需求、科學(xué)診斷持倉、優(yōu)化資產(chǎn)配置以及全程投資陪伴，讓投資更省心。新版‘e錢包’App已在各大手機(jī)應(yīng)用商店上架，客戶可下載體驗(yàn)，也可將在其他銷售機(jī)構(gòu)購買的公募基金資產(chǎn)轉(zhuǎn)托管至‘e錢包’。
當(dāng)前，中國財(cái)富管理行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的歷史性轉(zhuǎn)變，而買方投顧模式的深化正在重塑行業(yè)生態(tài)與服務(wù)邊界。作為公募基金投資顧問業(yè)務(wù)首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，易方達(dá)基金經(jīng)過六年探索與實(shí)踐，逐步構(gòu)建起多層次服務(wù)體系、多元化業(yè)務(wù)模式，初步展現(xiàn)出在投顧領(lǐng)域的獨(dú)特價(jià)值。
2025年6月，易方達(dá)財(cái)富獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，注冊(cè)地為廣州市南沙區(qū)，注冊(cè)資本為1億元人民幣，作為易方達(dá)基金投顧業(yè)務(wù)主體，致力于探索投顧業(yè)務(wù)和財(cái)富管理的新模式、新業(yè)態(tài)。截至2025年三季度末，易方達(dá)財(cái)富已組建起高水平的投資研究、顧問服務(wù)、系統(tǒng)開發(fā)、金融科技、風(fēng)控管理、運(yùn)營運(yùn)作等全流程100余人的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，累計(jì)服務(wù)近13萬個(gè)人客戶及百余家機(jī)構(gòu)客戶，持倉客戶盈利占比達(dá)88%。
展望未來，易方達(dá)財(cái)富將繼續(xù)扎根廣東、服務(wù)全國、面向世界，持續(xù)深化策略創(chuàng)新、優(yōu)化服務(wù)模式、擴(kuò)大生態(tài)開放，全力打造國內(nèi)一流的買方投顧平臺(tái)，以可復(fù)制、可推廣的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為廣州“全國投顧第一城”建設(shè)和居民財(cái)富的長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)貢獻(xiàn)更大力量。