■開欄語
挖掘經(jīng)濟(jì)潛能，將其轉(zhuǎn)化為推動高質(zhì)量發(fā)展的澎湃動能，在接下來的五年至關(guān)重要。而科技創(chuàng)新，培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，無疑是挖掘經(jīng)濟(jì)潛能的重要驅(qū)動力。
新能源、低空經(jīng)濟(jì)、腦機接口、核聚變能……近年來，新質(zhì)生產(chǎn)力正在拔節(jié)生長，科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新正在實現(xiàn)從“單點突圍”到“生態(tài)協(xié)同”的躍遷，既迸發(fā)出強大的發(fā)展動能，也仍蘊藏著無限發(fā)展?jié)撃堋?/p>
“新”潮澎湃，未來已來。即日起，上海證券報推出2025年終報道·“新”潮澎湃，解讀部分新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展動態(tài)和趨勢，進(jìn)一步探尋新質(zhì)生產(chǎn)力如何釋放經(jīng)濟(jì)潛能、重塑增長引擎。
◎陳銘 記者 俞立嚴(yán) 操子怡
廣州黃埔，廣汽高域的飛行汽車工廠燈火通明，多旋翼飛行汽車GOVY AirCab進(jìn)入生產(chǎn)倒計時；數(shù)千公里外的安徽蕪湖，在奇瑞汽車墨甲機器人總部園區(qū)，120臺黑白機器狗Argos整齊列隊等待交付；在深圳的小鵬實驗室里，工程師正為全新一代人形機器人IRON做最后的細(xì)節(jié)調(diào)?！?/p>
上海證券報記者在多地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2025年，從頭部主機廠到零部件企業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)正在加速跨界，走出“車”的邊界。
“十五五”規(guī)劃建議提出，前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)。對此，業(yè)內(nèi)專家表示，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要在這場智能化轉(zhuǎn)型浪潮中脫穎而出，真正的機會在于跨越“剩下的15%”，通過接續(xù)發(fā)力具身智能、低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天等重點領(lǐng)域，超前謀劃具身智能等前沿賽道，實現(xiàn)發(fā)展動能的持續(xù)轉(zhuǎn)換，迎來產(chǎn)業(yè)的“智融時代”。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈撐起智能新賽道
從汽車到機器人，從地面到低空，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在撐起智能新賽道。
“園區(qū)里一些狹窄區(qū)域人力難以進(jìn)入，但機器狗可以進(jìn)入樓梯間、灌木叢，通過攝像頭掃描安全隱患?！逼嫒鹉椎?000只機器狗用戶、常青機械股份有限公司總經(jīng)理吳應(yīng)宏說。
作為仿生學(xué)應(yīng)用的最新成果，墨甲機器狗Argos擁有13個自由度關(guān)節(jié)、最大5公斤負(fù)載、6.48公里/2小時的續(xù)航能力。Argos能跨越灌木、砂石、斜坡等復(fù)雜地形，支持夜間照明巡查，它還能實時回傳畫面，協(xié)助用戶提升風(fēng)險識別與安全管理水平。
“汽車和機器人在技術(shù)上有很大一部分是相通的。墨甲機器人的研發(fā)、供應(yīng)鏈、質(zhì)量體系全面嵌入奇瑞汽車體系，這是一套成熟、穩(wěn)定、可靠的體系?！逼嫒鹌噲?zhí)行副總裁、墨甲機器人總經(jīng)理張貴兵介紹，目前，墨甲已建成兩條標(biāo)準(zhǔn)化機器人產(chǎn)線，其中機器狗產(chǎn)線年產(chǎn)能達(dá)1.5萬臺，為后續(xù)批量交付提供保障。
車企不止造車，奇瑞墨甲機器狗是國內(nèi)整車企業(yè)跨界布局的典型案例。中上游汽車零部件企業(yè)也在加速卡位智能新賽道，其中就有智能駕駛汽車芯片市場的重要參與者——地平線。截至2025年10月，地平線在中國汽車智能駕駛芯片市場份額達(dá)到9.4%。地平線通過自研算法和全棧方案，已賦能比亞迪、吉利等車企。
12月8日，地平線發(fā)布兩大具身智能開源模型。其中，具身智能小腦基礎(chǔ)模型HoloMotion專注于運動智能，旨在讓機器人“學(xué)會像人一樣行動”，具身智能大腦基礎(chǔ)模型HoloBrain則賦予機器人擬人的空間感知與細(xì)膩操作能力。
“如果說自動駕駛是快要‘交卷’的考試，那么機器人這場‘大考’才剛剛開始，并且有一萬條賽道，每一條賽道都有機會誕生冠軍。”地平線CEO余凱說。
地平線旗下地瓜機器人開發(fā)者生態(tài)副總裁胡春旭介紹，汽車之外的業(yè)務(wù)正在給芯片企業(yè)帶來新增量，相比2024年，地平線2025年應(yīng)用于具身智能業(yè)務(wù)的芯片出貨量有180%以上的增長，芯片大規(guī)模用于掃地機器人、割草機器人和機器狗等具身智能產(chǎn)品。
智融跨界業(yè)務(wù)正在改變市場格局和用戶生活。在歐洲，搭載地平線高算力芯片的追覓掃地機器人，定價近1500歐元，這已是一臺大家電的價格。作為地平線的合作伙伴，追覓掃地機器人在瑞典的市場占有率已超過60%，在丹麥、挪威、瑞士、芬蘭等國均處于市場占有率第一，走進(jìn)越來越多的歐洲用戶家庭。
汽車可以在地上跑，還可以在天上飛。11月3日，位于廣州黃埔的小鵬匯天飛行汽車量產(chǎn)工廠試產(chǎn)并順利下線首臺“陸地航母”飛行器，標(biāo)志著全球首條飛行汽車量產(chǎn)線貫通，也是首家利用現(xiàn)代化流水線進(jìn)行飛行汽車批量生產(chǎn)的工廠。試產(chǎn)飛行器將用于試驗試飛，為2026年交付奠定基礎(chǔ)。
小鵬匯天副總裁仇明全介紹，小鵬匯天是小鵬汽車的生態(tài)企業(yè)，公司研發(fā)的分體式飛行汽車“陸地航母”支持手動、自動雙駕駛模式，其中，手動駕駛模式首創(chuàng)飛行器單桿操縱系統(tǒng)，大幅降低了飛行駕駛學(xué)習(xí)門檻。而空中自動駕駛模式，則具備智能航線編輯、航線自動飛行等智能化功能。
如今的黃埔已成為廣州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重要集聚地，代表性企業(yè)主要由汽車企業(yè)孵化而來，除了小鵬匯天，還有廣汽高域，兩家的飛行汽車產(chǎn)品均已經(jīng)完成低空試飛，正在加速商業(yè)化進(jìn)程。廣汽集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，廣汽高域以多旋翼構(gòu)型精準(zhǔn)切入城市接駁與文旅場景，憑借廣汽集團(tuán)成熟的汽車供應(yīng)鏈體系，實現(xiàn)了“技術(shù)落地+訂單轉(zhuǎn)化”的雙重突破。
2025年11月，廣汽高域接連登陸迪拜航展、巴西圣保羅國際車展與泰國曼谷車展，正在進(jìn)一步拓展拉美、東南亞市場的布局。廣汽高域的廣州生產(chǎn)基地預(yù)計2026年1月進(jìn)入試生產(chǎn)，首批適航機型將在此下線，為2026年底取證交付奠定基礎(chǔ)，全力沖刺適航審定與規(guī)?；桓赌繕?biāo)。
跨界的四重底氣
汽車產(chǎn)業(yè)，何以跨界？多位業(yè)內(nèi)人士表示，這并非偶然。依托我國完備的制造業(yè)基礎(chǔ)，汽車產(chǎn)業(yè)在軟硬件技術(shù)、工程制造以及供應(yīng)鏈體系等方面不斷積累沉淀，具備了向具身智能、低空經(jīng)濟(jì)等未來產(chǎn)業(yè)延伸的現(xiàn)實基礎(chǔ)。
從更深層次看，汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合具備四重“底氣”。
第一重底氣，是汽車產(chǎn)業(yè)在軟硬件核心技術(shù)上積累的“硬實力”，其底層邏輯與機器人、低空飛行等未來產(chǎn)業(yè)高度契合。
“車企敢跨界，是因為在智能汽車時代已經(jīng)構(gòu)建了完整的‘感知—決策—控制’技術(shù)?！，F(xiàn)在只是把這個能力拓展到更廣義的‘智能移動體’上——無論是地上跑的、天上飛的，還是能跟你互動的機器人?！辈┨┸嚶?lián)CTO張杰說，從整車到人形機器人，從陸地到低空飛行器，產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線呈現(xiàn)同源化趨勢。
同濟(jì)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究中心主任王寧也有同感：“跨域融合是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢——從硬件上看，幾乎沒有技術(shù)邊界?！?/p>
以底盤控制系統(tǒng)為例，在該領(lǐng)域扎根四十年的萬安科技，如今已切入低速無人配送機器人賽道，并與多家新勢力緊密合作。萬安科技董事長陳鋒表示，公司正在向汽車智能駕駛、新能源汽車無線充電、電制動EMB、產(chǎn)品輕量化等領(lǐng)域加速拓展，這一趨勢恰恰契合了機器人等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。
目前，萬安科技相關(guān)線控底盤和制動系統(tǒng)已向無人配送機器人實現(xiàn)批量供貨，并成為公司新的增長動能。從一年前的“只能做一個原型”，到今年預(yù)計可達(dá)到3萬輛的行業(yè)整體交付量，陳鋒預(yù)計，無人配送機器人2026年或可達(dá)到20萬到30萬臺的量級。
軟件層面也存在相通之處。王寧直言，從汽車進(jìn)入機器人、低空飛行器，數(shù)據(jù)訓(xùn)練場景或有差異，但“控制算法的路徑都是‘感知—決策—執(zhí)行’，技術(shù)鏈條上沒有區(qū)別”。知行科技創(chuàng)始人兼CEO宋陽曾在公開場合表示：“對比自動駕駛和機器人技術(shù)棧，大家可以清晰地看到控制器的底層是完全一樣的。整個來看，重合率是在90%以上。”
第二重底氣，是工程制造能力的復(fù)用和遷移——中國汽車產(chǎn)業(yè)多年發(fā)展所積累的制造能力，為跨界創(chuàng)造了堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也決定了跨界成果能否“規(guī)?；涞亍?。
切入機器人領(lǐng)域不到兩年便快速實現(xiàn)量產(chǎn)的均普智能，便是一個典型案例。
2023年9月，均普智能旗下的人工智能與人形機器人研究院成立，并于次年推出人形機器人賈維斯。2025年4月，該機器人研究院與智元機器人合資成立普智未來機器人，5月啟動首條機器人本體量產(chǎn)中試線建設(shè)，6月迅速斬獲近3000萬元的人形機器人訂單，8月底迎來首批200臺雙足及輪式機器人下線。10月，均普智能聯(lián)合智元機器人發(fā)布聚焦工業(yè)場景應(yīng)用的G2機器人，并宣布將年產(chǎn)能擴至3000臺。
“機器人訂單周期沒有想象中那么長，工程能力具備了，可以很快復(fù)制?！本罩悄芟嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹，機器人業(yè)務(wù)的快速進(jìn)展，得益于公司長期積累的智能制造能力。目前，在汽車高性能電驅(qū)、動力電池、線控轉(zhuǎn)向、激光雷達(dá)等領(lǐng)域，均普智能已獲得國內(nèi)外多家主機廠的裝備訂單，形成了成熟的工程體系和柔性化產(chǎn)線設(shè)計智造能力。
在柔性制造基礎(chǔ)上，公司可根據(jù)產(chǎn)品需求快速調(diào)整，適配不同品類、不同型號的生產(chǎn)任務(wù)——以新能源電動壓縮機制造產(chǎn)線為例，曾經(jīng)只能單線作業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)線，已升級為可同時容納10多款不同型號產(chǎn)品的共線生產(chǎn)模式，下線節(jié)拍也從每件30秒提升至20秒。隨著工程制造能力邊界被進(jìn)一步拓寬，機器人量產(chǎn)也具備了現(xiàn)實條件。
第三重底氣，來自汽車產(chǎn)業(yè)鏈長期積累形成的供應(yīng)鏈規(guī)模效應(yīng)。
“如果不是汽車產(chǎn)業(yè)通過大規(guī)模應(yīng)用推動成本下降，機器人根本用不起激光雷達(dá)?！避幵Y本創(chuàng)始人王榮進(jìn)深耕新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資逾十年。在他看來，我國汽車制造業(yè)擁有成熟的規(guī)?；w系，在智能化浪潮中，技術(shù)積累和供應(yīng)鏈的規(guī)模效應(yīng)，極大推動了機器人等未來產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
以視覺感知領(lǐng)域為例，曾經(jīng)被人質(zhì)疑“過于昂貴”、單個售價高達(dá)幾十萬元的激光雷達(dá)，現(xiàn)在最低已經(jīng)降至200美元，成為國內(nèi)主流車企輔助駕駛的“必選項”。
成本下探打開了想象空間。財報數(shù)據(jù)顯示，在機器人領(lǐng)域，激光雷達(dá)龍頭禾賽科技第三季度的激光雷達(dá)交付量同比增長1311.9%，迎來爆發(fā)式增長，并牽手宇樹科技、魔法原子、維他動力等具身智能企業(yè)；另一頭部企業(yè)速騰聚創(chuàng)則成功進(jìn)入智元機器人供應(yīng)鏈，其E1R激光雷達(dá)搭載于靈犀系列機器人——激光雷達(dá)這顆曾經(jīng)裝在汽車輔助駕駛上的感知設(shè)備，成為機器人導(dǎo)航和避障的“眼睛”。
禾賽科技CFO樊鵬表示，除性能體驗外，成本也是機器人企業(yè)考慮的重要因素，“依托芯片化垂直整合戰(zhàn)略，我們實現(xiàn)了從激光發(fā)射器、探測器到專用芯片等核心元器件的100%全棧自研。所以，通過車規(guī)級能力下放，讓機器人都能用上激光雷達(dá)，技術(shù)上實際沒有難度”。隨著技術(shù)持續(xù)升級與優(yōu)化，2025年9月，禾賽科技完成了第200萬臺激光雷達(dá)的下線交付。
據(jù)電動汽車百人會測算，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈賦能下，到2030年，工業(yè)場景機器人價格將從45萬元至100萬元降到20萬元左右，低空飛行器價格將從1000萬元左右降到200萬元至300萬元。
第四重底氣，是強大資本驅(qū)動下的生態(tài)孵化能力。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，越來越多汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不再局限于制造本身，而是主動通過投資手段延展產(chǎn)業(yè)邊界、構(gòu)建協(xié)同生態(tài)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟的資本投入與生態(tài)孵化能力，為跨界融合注入了強大的資源協(xié)同與戰(zhàn)略支撐能力。
作為國內(nèi)最大的車規(guī)級IGBT芯片生產(chǎn)基地之一，芯聯(lián)集成不僅在芯片制造上持續(xù)投入，更通過旗下芯聯(lián)資本布局新能源、人工智能、機器人等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)。
“我們早已具備很多底層技術(shù)，關(guān)鍵是圍繞客戶真實需求，去共同定義具身智能等產(chǎn)業(yè)的具體形態(tài)?！毙韭?lián)集成CFO王韋表示，芯聯(lián)集成的模式是“以投促產(chǎn)，以投促鏈”，后續(xù)將與已投企業(yè)持續(xù)開展業(yè)務(wù)協(xié)同。截至目前，芯聯(lián)資本已投資包括星源智機器人、地瓜機器人等在內(nèi)的近20個硬科技項目，涵蓋靈巧手、人形機器人等關(guān)鍵領(lǐng)域。
地平線同樣也在“生態(tài)搭建”上持續(xù)發(fā)力。據(jù)了解，其旗下的地瓜機器人，已聯(lián)合超百家生態(tài)伙伴推出100余款智能產(chǎn)品，連接了超100家上下游合作伙伴與10萬余名開發(fā)者，并孵化出5000余個開源項目。余凱曾公開表示，地平線將持續(xù)提供底層的芯片、工具鏈、開發(fā)環(huán)境乃至基礎(chǔ)模型，支持千行百業(yè)的創(chuàng)新者。
跨越“剩下的15%”
當(dāng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈競逐跨界智融，企業(yè)如何在這場智能化轉(zhuǎn)型浪潮中脫穎而出？
在上海交通大學(xué)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車領(lǐng)域首席研究員殷承良教授看來，關(guān)鍵在于跨越“剩下的15%”。
“從汽車產(chǎn)業(yè)到具身智能等未來產(chǎn)業(yè)，通用的硬件和軟件技術(shù)基礎(chǔ)或許能覆蓋新賽道里的80%至85%的需求，但真正決定成敗的是剩下的15%。”殷承良說，汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過百年發(fā)展，供應(yīng)鏈已高度成熟，能讓新零部件企業(yè)切入的機會并不多，通常只有在新的整車廠或新體系建立之初，才會出現(xiàn)供應(yīng)鏈重新配置的窗口期。
“但具身智能等未來產(chǎn)業(yè)的情況有所不同，它本身就是一個新興領(lǐng)域，意味著過去并不存在完整體系，必然需要重新搭建供應(yīng)鏈——真正的機會，就來自那些需要重新設(shè)計和突破的環(huán)節(jié)?！币蟪辛颊f。
在多位業(yè)內(nèi)人士看來，圍繞這“剩下的15%”，產(chǎn)業(yè)層面正在浮現(xiàn)新的共識與趨勢：AI驅(qū)動作用持續(xù)增強，產(chǎn)業(yè)鏈分工加速細(xì)化。
“未來的AI汽車公司，終將成為機器人公司?！?2月18日，小鵬汽車董事長何小鵬在2025騰訊ConTech大會上說。這已是他一個月內(nèi)第二次拋出類似觀點。何小鵬此前宣布，小鵬汽車的定位將升級為“物理AI世界的出行探索者”。
事實上，不只是小鵬，越來越多中國車企正在主動淡化“傳統(tǒng)車企”的標(biāo)簽，轉(zhuǎn)而強調(diào)自身AI屬性。12月3日，理想汽車發(fā)布了旗下首款智能終端產(chǎn)品——理想AI眼鏡Livis，并重點展示了其與理想汽車的深度互聯(lián)能力：上車輕觸觸控板即可完成首次配對，此后自動連接、全程無感。
東風(fēng)汽車牽頭建設(shè)“汽車具身智能技術(shù)湖北省重點實驗室”；比亞迪宣布與香港科技大學(xué)共同成立“具身智能聯(lián)合實驗室”……各大汽車廠商均在積極成立或升級實驗室，其研究方向已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的汽車工程范疇，核心目標(biāo)是讓汽車從單純的交通工具，進(jìn)化成一個高度智能、有情感感知的移動伙伴。
“與此前的電動化浪潮相比，本輪跨界的根本差異在于‘AI驅(qū)動’?！蓖鯇幷J(rèn)為，在AI技術(shù)框架下，算法、芯片和硬件體系等具有高度通用性，打通了原本清晰的行業(yè)邊界，“在AI驅(qū)動下，汽車和機器人不再是完全割裂的產(chǎn)業(yè)，這是跨界融合得以發(fā)生的根本原因?！?/p>
與此同時，隨著未來產(chǎn)業(yè)從概念驗證走向試產(chǎn)落地，產(chǎn)業(yè)鏈中的細(xì)化與升級正在加速顯現(xiàn)。
“未來產(chǎn)業(yè)形態(tài)的出現(xiàn)，一定會重塑產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系。”殷承良認(rèn)為，機器人產(chǎn)業(yè)中仍然存在一些關(guān)鍵部件，尤其是機械結(jié)構(gòu)件，需要重新開發(fā)，無論是模具、材料，還是加工設(shè)備、生產(chǎn)線，都會發(fā)生變化，不可能直接沿用原有汽車零部件體系。
“每個場景都有自己的‘魔鬼細(xì)節(jié)’，均需要針對性的專業(yè)能力?！睆埥鼙硎?，機器人的關(guān)節(jié)執(zhí)行器對力控精度要求極高，eVTOL要面對空氣動力學(xué)、適航認(rèn)證等全新挑戰(zhàn)，盡管智能汽車與機器人、飛行汽車的供應(yīng)鏈重合度不低，但“復(fù)用”不等于“照搬”。
在這一過程中，產(chǎn)業(yè)鏈分工正逐步形成三個清晰層次：聚焦標(biāo)準(zhǔn)化硬件和基礎(chǔ)軟件的底層，提供高度集成的系統(tǒng)解決方案的中間層，面向場景化應(yīng)用適配與交互體驗優(yōu)化的頂層。張杰認(rèn)為，在此趨勢下，中國汽車產(chǎn)業(yè)已從“拼規(guī)?！鞭D(zhuǎn)向“拼質(zhì)量”和“拼全球競爭力”，未來將是分化升級、協(xié)同共贏的局面。“對企業(yè)來說，關(guān)鍵不是什么都做，而是找準(zhǔn)定位：要么在細(xì)分領(lǐng)域做到不可替代，要么具備跨層整合的平臺能力?！睆埥苷f。
從更宏觀的視角看，王寧認(rèn)為，汽車正成為信息互聯(lián)網(wǎng)與能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點。
“汽車的核心屬性已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，如今的汽車以電池和芯片為核心，既是儲能單元，也是計算終端，這些能力，是過去的汽車所不具備的?！痹谕鯇幙磥?，隨著其與制造體系、家居系統(tǒng)的連接持續(xù)深化，汽車已逐步構(gòu)建起“人—車—家”的協(xié)同生態(tài)，未來更將深度融入城市運行體系與智慧城市建設(shè)之中。
“從這個意義上說，未來有著無限想象空間。”王寧說，在以人工智能為核心的新一輪技術(shù)變革中，汽車產(chǎn)業(yè)這一“制造業(yè)皇冠上的明珠”有望成為至關(guān)重要的推動力量。