一場(chǎng)籌劃半年多的千億級(jí)整合最終落空。
12月9日晚間，海光信息（688041.SH）與中科曙光（603019.SH）同步發(fā)布公告，宣布終止此前籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
海光信息方面表示，公司于當(dāng)日召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止換股吸收合并曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司終止通過(guò)向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光并募集配套資金，并授權(quán)公司管理層辦理本次終止相關(guān)事宜。
談及交易終止的原因，海光信息在公告中表示，本次交易自啟動(dòng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次交易的各項(xiàng)工作，由于交易規(guī)模較大、涉及相關(guān)方較多，使得重大資產(chǎn)重組方案論證歷時(shí)較長(zhǎng)，目前市場(chǎng)環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，本次實(shí)施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟。為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者長(zhǎng)期利益，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項(xiàng)。
對(duì)于交易終止后對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，海光信息方面強(qiáng)調(diào)，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次交易終止不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司長(zhǎng)期以來(lái)與中科曙光保持良好的產(chǎn)業(yè)協(xié)同與合作，本次重大資產(chǎn)重組的終止不影響雙方后續(xù)的持續(xù)合作。
雙方合作的事項(xiàng)包括，未來(lái)海光信息將繼續(xù)以高端芯片產(chǎn)品為核心，聯(lián)合中科曙光在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和其他參與者共同投入到AI全棧產(chǎn)品及解決方案研發(fā)中。
中科曙光方面也表達(dá)了類似的態(tài)度，稱后續(xù)仍將圍繞高端計(jì)算機(jī)核心業(yè)務(wù)，在超節(jié)點(diǎn)智算算力、科學(xué)大模型開(kāi)發(fā)平臺(tái)、超集群系統(tǒng)等前沿技術(shù)方面，針對(duì)智能計(jì)算、算力調(diào)度、數(shù)據(jù)中心解決方案等領(lǐng)域布局。
回溯半年前，這場(chǎng)重組曾引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。5月25日，兩家公司宣布籌劃由海光信息換股吸收合并中科曙光，交易金額約1159.67億元。該交易也成為5月16日證監(jiān)會(huì)重組新規(guī)落地后的首單上市公司間吸收合并案例。
根據(jù)當(dāng)時(shí)預(yù)案，中科曙光換股價(jià)格為79.26元/股，海光信息換股價(jià)格為143.46元/股，合并后中科曙光將終止上市，海光信息承接其全部資產(chǎn)與業(yè)務(wù)，并擬募集配套資金。
此次重組的核心邏輯源于雙方互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)定位，若合并成功，可形成“芯片-整機(jī)-系統(tǒng)-服務(wù)”的閉環(huán)。
成立于2014年的海光信息，由技術(shù)授權(quán)起步，2018年推出首款CPU，2022年登陸科創(chuàng)板，同步涉足CPU和DCU兩個(gè)領(lǐng)域。其處理器兼容x86指令集，DCU支持全精度AI計(jì)算，相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于金融、電信等多個(gè)行業(yè)。
中科曙光成立于2006年，主營(yíng)服務(wù)器、存儲(chǔ)、安全、云計(jì)算等產(chǎn)品解決方案，2014年在上交所主板上市。中科曙光的第一大股東是北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司，持股比例為14.68%，實(shí)際控制人為中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所。
從股權(quán)關(guān)系來(lái)看，中科曙光持有海光信息約6.5億股，持股比例為27.96%，是海光信息的第一大股東。
截止到12月9日A股收盤，海光信息報(bào)219.30元，微跌0.72%，市值為5097億元；中科曙光報(bào)100.13元，跌1.18%，市值為1465億元。