鳴鳴很忙（01768）于2026年1月20日-2026年1月23日招股，公司擬全球發(fā)售1410.11萬(wàn)股H股，其中香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)格229.6-236.6港元。每手100股H股，預(yù)期H股將于2026年1月28日（星期三）上午九時(shí)正在聯(lián)交所開始買賣。

　　集團(tuán)是中國(guó)一家成熟且穩(wěn)步發(fā)展的食品飲料零售商。集團(tuán)門店網(wǎng)絡(luò)中的門店多位于人流量大、易見易達(dá)的街邊位置，致力于提供歡樂、舒適的逛店體驗(yàn)。集團(tuán)提供品類豐富、高質(zhì)價(jià)比、高頻上新的產(chǎn)品。

　　截至2025年9月30日，集團(tuán)的門店網(wǎng)絡(luò)包括19517家門店，覆蓋中國(guó)28個(gè)省份和所有線級(jí)城市，且集團(tuán)門店網(wǎng)絡(luò)中約59%的門店位于縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。于2024年，集團(tuán)取得GMV人民幣555億元。截至2025年9月30日止九個(gè)月，集團(tuán)取得GMV人民幣661億元，較2024年同期增長(zhǎng)74.5%。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2024年休閑食品飲料產(chǎn)品GMV計(jì)，集團(tuán)是中國(guó)最大的連鎖零售商；按2024年食品飲料產(chǎn)品GMV計(jì)，集團(tuán)亦是中國(guó)第四大連鎖零售商，并保持高速增長(zhǎng)。

　　集團(tuán)已與騰訊（股份代號(hào)：00700）、Temasek、BlackRock、富達(dá)基金、博時(shí)國(guó)際、易方達(dá)、Springs Capital （Hong Kong）、泰康人壽（各為一名基石投資者，統(tǒng)稱基石投資者）訂立基石投資協(xié)議（各為一份基石投資協(xié)議，統(tǒng)稱基石投資協(xié)議），據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)合共約1.95億美元可購(gòu)買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份（向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位）（假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股 233.10港元（即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)），且不包括經(jīng)紀(jì)傭金、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、會(huì)財(cái)局交易征費(fèi)及聯(lián)交所交易費(fèi)）（基石配售）。按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份233.10港元（即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)）計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為651.98萬(wàn)股。

　　根據(jù)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份233.10港元（即所述發(fā)售價(jià)范圍每股發(fā)售股份229.60港元至236.60港元的中位數(shù)），經(jīng)扣除包銷傭金、費(fèi)用及有關(guān)全球發(fā)售的其他估計(jì)開支，假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約31.24億港元，或倘超發(fā)售量調(diào)整權(quán)及額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則收取39.6億港元。