周四科技股反彈，臺(tái)積電重新提振了市場(chǎng)對(duì)人工智能需求韌性的信心。金屬價(jià)格則從歷史高位回落，特朗普暗示暫緩對(duì)伊朗采取回應(yīng)措施，布油跌穿65美元，投資者對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求降溫。
截至發(fā)稿，道指期貨漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.39%，納指期貨漲0.80%。
科技板塊推動(dòng)歐洲斯托克600指數(shù)上漲0.4%，刷新歷史新高，芯片設(shè)備制造商領(lǐng)漲板塊。ASML控股公司在阿姆斯特丹上漲逾7%，該公司將臺(tái)積電視為其最大客戶。
在這家“AI風(fēng)向標(biāo)”公司表示將把2026年資本支出至少提高四分之一、最高增至560億美元，并預(yù)測(cè)營(yíng)收增長(zhǎng)快于市場(chǎng)預(yù)期后，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨從下跌轉(zhuǎn)為上漲0.8%。而標(biāo)普500指數(shù)期貨上漲0.4%。
臺(tái)積電供應(yīng)商應(yīng)用材料公司與泛林集團(tuán)在盤(pán)前交易中均上漲逾5%?？萍季揞^“七巨頭”全線上漲，不過(guò)漲幅相對(duì)更為溫和。
Allspring Global Investments投資組合經(jīng)理Gary Tan表示：“臺(tái)積電的指引方式暗示市場(chǎng)一致預(yù)期仍有上調(diào)空間，并支持較為建設(shè)性的前景判斷。”
Capital.com分析師Kyle Rodda表示：“華爾街正在發(fā)生板塊輪動(dòng)，這最終拖累了指數(shù)表現(xiàn)，但也表明市場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)整體仍相當(dāng)穩(wěn)健?！?/p>
體現(xiàn)市場(chǎng)“廣度”改善的一個(gè)例子是：在剔除權(quán)重過(guò)高的超大市值股票影響后、采用等權(quán)重計(jì)算的標(biāo)普500等權(quán)指數(shù)1月累計(jì)上漲3.6%，而標(biāo)普500指數(shù)本身僅上漲1.1%；小盤(pán)股羅素2000指數(shù)本月上漲接近7%。
德意志銀行策略師Jim Reid表示：“我們看到自年初以來(lái)輪動(dòng)格局更為明顯，小盤(pán)股羅素2000指數(shù)創(chuàng)下新紀(jì)錄，并且連續(xù)第九個(gè)交易日跑贏標(biāo)普500?！?/p>
AI相關(guān)樂(lè)觀情緒的回歸，發(fā)生在市場(chǎng)連續(xù)數(shù)周穩(wěn)步從大型科技股輪動(dòng)、轉(zhuǎn)向受益于增長(zhǎng)前景改善的更廣泛公司之際。該趨勢(shì)使標(biāo)普500指數(shù)盡管多數(shù)成分股上漲，但周三仍錄得首次連續(xù)兩日下跌。
日元走低
美國(guó)國(guó)債與歐洲國(guó)債同步小幅走弱。英國(guó)發(fā)布積極的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)后，交易員下調(diào)了對(duì)英國(guó)央行在2026年降息的押注。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的整體偏好進(jìn)一步加劇了國(guó)債走弱，10年期美債收益率報(bào)4.14%。
外匯市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，包括日元。日元周三兌美元跌至自2024年7月以來(lái)最弱水平，隨后在日本當(dāng)局連續(xù)發(fā)出口頭警告、暗示可能干預(yù)以支撐匯率后，收復(fù)了部分跌幅。
日本首相高市早苗計(jì)劃最早于2月8日舉行提前議會(huì)選舉。她的支出計(jì)劃令投資者擔(dān)憂政府財(cái)政承受力；同時(shí)，日本央行在通過(guò)加息來(lái)抑制通脹方面似乎更為謹(jǐn)慎，這兩點(diǎn)都在過(guò)去數(shù)月持續(xù)壓制日元表現(xiàn)。
歐元小幅走弱至1.1638美元；英鎊徘徊在1.3443美元附近。盡管數(shù)據(jù)顯示英國(guó)11月經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?qiáng)于預(yù)期，英鎊對(duì)此反應(yīng)不大。
特朗普周三在接受路透采訪時(shí)還表示，他沒(méi)有計(jì)劃解雇美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾；美國(guó)司法部已對(duì)鮑威爾展開(kāi)刑事調(diào)查?！澳壳拔覀兣c他的情況有點(diǎn)處在觀望狀態(tài)，我們會(huì)決定該怎么做。但我不能展開(kāi)說(shuō)，現(xiàn)在還太早、為時(shí)尚早，”特朗普稱。
比特幣徘徊在兩個(gè)月高位附近。
特朗普周三下午表示，他得到的消息稱伊朗在鎮(zhèn)壓全國(guó)性抗議活動(dòng)中的殺戮正在減少，并認(rèn)為目前沒(méi)有進(jìn)行大規(guī)模處決的計(jì)劃。這一表態(tài)令布倫特原油期貨周四下跌3.3%，至每桶64.32美元。此前一交易日布倫特原油一度升至66.82美元高位。
隨著市場(chǎng)認(rèn)為伊朗局勢(shì)出現(xiàn)“立即行動(dòng)”的風(fēng)險(xiǎn)下降，貴金屬此前推動(dòng)價(jià)格創(chuàng)出新高的漲勢(shì)降溫，白銀下跌2.7%；黃金與鉑金也走低。疲弱情緒擴(kuò)散至基本金屬，銅價(jià)跌破每噸13，000美元。
被特朗普善變面孔嚇退！2.2萬(wàn)億巨頭緊急減持美國(guó)資產(chǎn)。
特朗普“不可預(yù)測(cè)”的政策，促使債券巨頭太平洋投資管理公司（PIMCO）開(kāi)始減持美國(guó)資產(chǎn)以分散投資風(fēng)險(xiǎn)。
該公司首席投資官丹?伊萬(wàn)辛透露，這家管理著2.2萬(wàn)億美元資產(chǎn)的基金公司，正針對(duì)特朗普政府頻繁變動(dòng)的政策調(diào)整投資組合，增加資產(chǎn)多樣性。
伊萬(wàn)辛表示：“關(guān)鍵是要認(rèn)清一個(gè)現(xiàn)實(shí)：本屆政府的政策走向極具不可預(yù)測(cè)性。面對(duì)這種局面，我們的應(yīng)對(duì)策略是什么？答案就是分散投資……我們認(rèn)為，未來(lái)數(shù)年，市場(chǎng)將迎來(lái)一輪持續(xù)減持美國(guó)資產(chǎn)、推進(jìn)多元化配置的趨勢(shì)。”
焦點(diǎn)個(gè)股
光通訊概念股走高，Lumentum漲超4%，Coherent漲超3%，Astera Labs漲超2%。
存儲(chǔ)概念股盤(pán)前普漲，SanDisk漲超3%，消息面上，伯恩斯坦將其目標(biāo)價(jià)從300調(diào)整到580美元；美光科技、西部數(shù)據(jù)漲超2%。
阿斯麥盤(pán)前漲近5%，開(kāi)盤(pán)勢(shì)創(chuàng)歷史新高，臺(tái)積電亮眼業(yè)績(jī)提振+小摩唱多。
波士頓科學(xué)盤(pán)前跌4%，Penumbra飆升10%，波士頓科學(xué)將以145億美元收購(gòu)Penumbra。
摩根士丹利盤(pán)前漲超2%，第四季度凈營(yíng)收超預(yù)期。
音樂(lè)流媒體平臺(tái)Spotify盤(pán)前漲超3%，公司宣布在美國(guó)等地提高訂閱價(jià)格。
GE Vernova盤(pán)前漲近2%，美銀預(yù)計(jì)Q4訂單增長(zhǎng)強(qiáng)勁、調(diào)整后EBITDA將遠(yuǎn)超預(yù)期。
禮來(lái)盤(pán)前跌超1%，F(xiàn)DA即將于4月10日對(duì)禮來(lái)的減肥藥物作出決定。
渤健盤(pán)前漲超1%，高盛看好Leqembi與研發(fā)管線支撐增收增利結(jié)構(gòu)性變革。
Rocket Lab盤(pán)前跌近2%，KeyBanc將其評(píng)級(jí)從“超配”下調(diào)至“行業(yè)標(biāo)配”。
諾基亞盤(pán)前漲4.4%，獲選運(yùn)營(yíng)新西蘭Connexa網(wǎng)絡(luò)+大摩上調(diào)評(píng)級(jí)至“增持”。
臺(tái)積電盤(pán)前大漲超5%，開(kāi)盤(pán)勢(shì)創(chuàng)歷史新高，Q4業(yè)績(jī)及2026年展望均超預(yù)期。
貝殼盤(pán)前漲1.6%，房地產(chǎn)行業(yè)再出政策利好。
叮咚買(mǎi)菜盤(pán)前漲1.5%，簽約SanLucar，車(chē)?yán)遄?、藍(lán)莓率先上架。