金潯資源（03636）于2025年12月31日至2026年1月6日招股，公司擬全球發(fā)售3676.56萬股H股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價30港元，H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣，預期H股將于2026年1月9日（星期五）上午九時正在聯(lián)交所開始買賣。

　　我們已與基石投資者Glencore AG、Stoneylake Global、North Rock 、華夏基金（香港）、新亞洲富怡、聯(lián)域集團、Zhengxin Group及欣旺達財資訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購總金額約6026萬美元有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。

　　我們估計，假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份30.0港元以及超額配股權(quán)未獲行使，我們將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約10.426億港元。其中，約80%將用于擴展我們的核心業(yè)務；約10%將用于償還我們?nèi)舾捎嬒y行借款；及約10%將用于營運資金及一般公司用途。