兆易創(chuàng)新(03986)于2025年12月31日至2026年1月8日招股,公司擬全球發(fā)售2891.58萬股H股,其中,香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價162港元,H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣,預期H股將于2026年1月13日(星期二)上午九時正在聯(lián)交所開始買賣。
本公司已與基石投資者源峰基金及華泰資本投資(就源峰基金場外掉期而言)、CPE、上海景林及華泰資本投資(就景林場外掉期而言) 、Yunfeng Capital、DAMSIMF、奇點資產(chǎn)、3W Fund、華勤通訊香港有限公司、Metazone、天進貿(mào)易有限公司、Green Better、新華資產(chǎn)管理、泰康人壽、Summit Ridge、工銀理財、GBAD基金管理及Wind Sabre訂立基石投資協(xié)議,基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總金額約2.997億美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。
假設(shè)發(fā)售價為每股H股147.00港元,我們估計自全球發(fā)售獲得的所得款項凈額將約為41.807億港元。其中,約40.0%將用于持續(xù)提升我們的研發(fā)能力;約35.0%將用于戰(zhàn)略性行業(yè)相關(guān)投資及收購;約9.0%將用于我們的全球戰(zhàn)略擴張及加強我們的全球影響力,包括加強我們的全球營銷及服務網(wǎng)絡;約6.0%將用于提高營運效率;及約10.0%將用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。