MINIMAX-WP(00100)于2025年12月31日至2026年1月6日招股,該公司擬全球發(fā)售2538.92萬股,其中,香港公開發(fā)售占5%,國(guó)際發(fā)售占95%,另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)151港元-165港元,A類普通股將以每手20股A類普通股為單位進(jìn)行交易,預(yù)期A類普通股將于香港時(shí)間2026年1月9日(星期五)上午九時(shí)正在聯(lián)交所開始買賣。
我們已與基石投資者ADIA、Alisoft China、Aspex Master Fund、Boyu 、匯添富香港、Eastspring 、易方達(dá)基金管理、IDG Breyer Fund 、Janchor Funds、Martis Fund, L.P、Mirae Asset Securities 、MPC VII 、Perseverance Asset Management及泰康人壽訂立基石投資協(xié)議,基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額約3.5億美元可購(gòu)買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。
本公司認(rèn)為,基石配售將有助于提升本公司形象,并表明有關(guān)投資者對(duì)我們的業(yè)務(wù)及前景充滿信心。本公司通過本集團(tuán)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、先前的融資或全球發(fā)售的整體協(xié)調(diào)人及資本市場(chǎng)中介人的介紹,結(jié)識(shí)了各基石投資者。
假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)或超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份158.00港元,我們預(yù)計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約38.18億港元。其中,約90%將用于我們未來五年的研發(fā),包括開發(fā)我們的大模型和我們的AI原生產(chǎn)品;剩余約10.0%將被分配至營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。