2025年12月30日，由中國證券報主辦的“2025公募基金高質量發(fā)展大會暨第二十二屆基金業(yè)金牛獎頒獎典禮”在上海舉行。國金基金旗下國金量化多因子榮獲“五年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?；稹?。這一殊榮不僅是對其長期穩(wěn)健業(yè)績的權威認可，也是公募基金行業(yè)深化“長周期、重回報、嚴基準”改革導向下高質量發(fā)展的生動體現(xiàn)。
近五年來，A股市場整體先抑后揚，結構性行情突出，投資難度加大。面對復雜多變的市場環(huán)境和投資者對長期回報的迫切期待，監(jiān)管部門加快推動公募基金高質量發(fā)展改革。2025年5月，中國證監(jiān)會印發(fā)《推動公募基金高質量發(fā)展行動方案》，明確提出推動行業(yè)從“重規(guī)?！毕颉爸鼗貓蟆鞭D變，試點與業(yè)績掛鉤的浮動管理費率機制，強化基金公司與投資者利益一致性。同年10月，《公開募集證券投資基金業(yè)績比較基準指引（征求意見稿）》發(fā)布，進一步規(guī)范業(yè)績基準選取，確保產品定位清晰、業(yè)績可比、行為可約束，切實將投資者盈虧置于核心，彰顯“受人之托、代人理財”的資管本源。
在此背景下，主動量化產品憑借紀律性與系統(tǒng)性優(yōu)勢，有效避免市場情緒干擾，高效把握市場機遇，有望成為提升持有體驗的重要工具。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年12月29日，259只公募主動量化產品年內平均凈值增長率超30%，74只產品漲幅逾40%；截至9月底，全市場公募主動量化基金規(guī)模約1330億元，較2024年底增長73%（數(shù)據(jù)來源Wind，漲幅數(shù)據(jù)截至2025.12.29；規(guī)模數(shù)據(jù)截至2025.9.30，規(guī)模合并計算），投資者認可度持續(xù)提升。
國金量化多因子A憑借長期穩(wěn)健的超額收益，成為量化領域備受關注的標桿產品。據(jù)悉，該基金由國金基金總經(jīng)理助理兼量化投資中心總經(jīng)理姚加紅、量化投資中心副總經(jīng)理馬芳共同管理，始終貫徹“追求長期超額回報”的量化投資理念，截至2025年9月30日，其成立以來凈值增長193.72%，大幅跑贏基準（73.58%）120.14個百分點；近五年凈值增長125.50%，超額收益達103.13%（數(shù)據(jù)來源基金定期報告，截至2025.9.30）。截至2025年10月31日，該基金同時獲國泰海通、銀河、晨星三大機構三年期與五年期“五星”評級（以上評級數(shù)據(jù)來源：國泰海通證券，截至2025.10.31，發(fā)布時間：2025.11.2；銀河證券，截至2025.9.30，發(fā)布時間：2025.10.22；晨星資訊，截至2025.9.30，發(fā)布時間：2025.10.8）。長期表現(xiàn)優(yōu)異，使該基金備受投資者青睞。截至2025年6月30日，基金持有人戶數(shù)超15.6萬戶，在公募主動量化基金中排名前10?。〝?shù)據(jù)來源基金定期報告、Wind，截至2025.6.30）
這一成績的背后，是國金基金在量化領域長達十余年的戰(zhàn)略深耕。國金基金自2013年起便系統(tǒng)布局量化投研體系，并將量化寫入核心戰(zhàn)略，歷經(jīng)市場考驗，打造了業(yè)內領先的量化品牌。
在產品布局上，國金基金構建了層次清晰的量化產品矩陣，聚焦主動量化選股、主流寬基指數(shù)增強及特定策略量化選股三大方向，實現(xiàn)了價值與成長風格、貝塔與阿爾法收益的全面兼顧。在團隊搭建上，旗下量化團隊由擁有11年投管經(jīng)驗的姚加紅領銜，匯聚超40名“金融+IT”復合背景精英，依托自主研發(fā)的“國金量艦平臺”，實現(xiàn)從數(shù)據(jù)清洗到交易執(zhí)行的一體化高效運作。在公募量化領域，國金基金績優(yōu)產品頻出，規(guī)模業(yè)內領先。截至2025年12月29日，國金量化精選A、國金中證A500指數(shù)增強A近一年收益率分別為44.30%和30.64%，顯著跑贏基準；國金紅利量化選股A自成立以來逆市實現(xiàn)1.72%的正收益，同期業(yè)績基準漲幅為負（數(shù)據(jù)來源Wind，截至2025.12.29）。截至2025年9月30日，旗下量化公募產品總規(guī)模超239億元，位列行業(yè)第2，獲得市場廣泛認可（數(shù)據(jù)來源基金定期報告、Wind，截至2025.9.30，基金份額合并計算，僅統(tǒng)計主動量化與指增量化）。
此次獲獎，既是對國金基金量化實力的肯定，也印證了其在踐行長期主義與投資者利益優(yōu)先上的扎實成效。未來，國金基金將持續(xù)以科技賦能投研、以制度保障透明，在建設中國特色現(xiàn)代資產管理行業(yè)的征程中貢獻更多“量化樣本”。