中新社雅加達(dá)10月24日電 (記者 李志全)印度尼西亞政府23日成功發(fā)行離岸人民幣債券(“點(diǎn)心債”)，規(guī)模為人民幣60億元，包括5年期人民幣35億元及10年期人民幣25億元，定價(jià)利率分別為2.5%及2.9%。
印尼財(cái)政部官網(wǎng)消息予以證實(shí)。所謂“點(diǎn)心債”，是指在香港發(fā)行的人民幣計(jì)價(jià)債券，也被稱為“點(diǎn)心債券”。
中國銀行(香港)有限公司雅加達(dá)分行24日介紹，中銀香港協(xié)助印尼政府首次發(fā)行離岸人民幣債券“點(diǎn)心債”，也是東南亞主權(quán)機(jī)構(gòu)首次發(fā)行以離岸人民幣計(jì)價(jià)的長(zhǎng)期限公募點(diǎn)心債。此次發(fā)行吸引市場(chǎng)高度關(guān)注，簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)人民幣220億元，訂單倍數(shù)高達(dá)3.67倍。
該分行負(fù)責(zé)人表示，此次點(diǎn)心債的發(fā)行是印尼政府拓寬多元化融資渠道的重要舉措。債券在包括中國在內(nèi)的國際投資者及印尼本地投資者中取得熱烈反響，不僅體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)印尼經(jīng)濟(jì)前景的信心，還將有助于深化中印尼經(jīng)濟(jì)往來，從貿(mào)易和實(shí)體經(jīng)濟(jì)合作拓展到資本市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)合作。
印尼財(cái)政部表示，本次發(fā)行的成功不僅顯示了市場(chǎng)對(duì)印尼經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性和財(cái)政信譽(yù)的高度信任，也為未來吸引更多中國投資者參與印尼市場(chǎng)奠定了重要基礎(chǔ)。
本次債券發(fā)行由中銀香港擔(dān)任結(jié)算交割行、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，債券通過香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)，并連同歐洲結(jié)算系統(tǒng)及盧森堡結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算。(完)