上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊重慶至信實(shí)業(yè)股份有限公司1月13日晚間發(fā)布上市公告書，公司股票將于1月15日在上海證券交易所主板上市，證券簡(jiǎn)稱：至信股份，證券代碼：603352。據(jù)悉，公司本次共發(fā)行5666.67萬股新股，發(fā)行后總股本約為2.27億股，其中無限售條件流通股票數(shù)量為4442.24萬股，占發(fā)行后總股本的比例19.60%。根據(jù)交易規(guī)則規(guī)定，主板企業(yè)上市后前5個(gè)交易日內(nèi)，股票交易價(jià)格不設(shè)漲跌幅限制；上市5個(gè)交易日后，漲跌幅限制比例為10%。

公司本次發(fā)行價(jià)格21.88元/股，對(duì)應(yīng)的2024年扣非前后孰低的攤薄后市盈率為26.85倍，低于中證指數(shù)最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，亦低于同行業(yè)可比公司2024年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平。募集資金凈額約11.27億元，將投向于沖焊生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)能及技術(shù)改造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以進(jìn)一步提高自身主營業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)未來持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

資料顯示，至信股份深耕汽車沖焊件及模具領(lǐng)域三十余年，目前已在全國布局十余個(gè)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶需求的快速響應(yīng)，并以此為中心，積極輻射并開拓周邊的新老客戶。在智能制造方面，公司擁有大噸位大臺(tái)面自動(dòng)化和連線生產(chǎn)線16條，自動(dòng)化焊接機(jī)器人超1500臺(tái)，整體自動(dòng)化率超96%。此外，在賦能自身智能制造與數(shù)字化管理的同時(shí)，公司機(jī)器人工作站及集成業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售，正逐步形成第二增長點(diǎn)。經(jīng)過多年積累，公司已發(fā)展成為長安汽車、吉利汽車、長安福特、蔚來汽車、理想汽車、比亞迪、長城汽車、零跑汽車等知名整車制造廠商的一級(jí)供應(yīng)商，并已配套寧德時(shí)代、英納法、偉巴斯特等知名汽車零部件供應(yīng)商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年度至2024年度公司營業(yè)收入和扣非后歸母凈利潤復(fù)合增長率分別為21.52%和88.02%，業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力穩(wěn)健增長。隨著新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)容，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，新能源車型的收入占比從25.27%顯著提升至71.42%，成為業(yè)績?cè)鏊俚闹匾獊碓??；谀壳暗慕?jīng)營狀況和市場(chǎng)環(huán)境，公司預(yù)計(jì)2025年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.00億元至40.50億元，同比增長26.30%至31.16%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.55億元至2.65億元，同比增長25.02%至29.92%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤2.35億元至2.45億元，增幅27.22%至32.63%。

上市前夕，至信股份董事長陳志宇表示，將以本次上市為新起點(diǎn)，在國家積極支持汽車工業(yè)發(fā)展的政策背景下，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，在穩(wěn)固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展優(yōu)質(zhì)新客戶，提升新能源車型產(chǎn)品占比；通過高效自動(dòng)化設(shè)備擴(kuò)張產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展輕量化產(chǎn)品，為更多客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)夯實(shí)技術(shù)護(hù)城河、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，為股東創(chuàng)造長期價(jià)值，努力將公司打造成為客戶廣泛認(rèn)同、行業(yè)領(lǐng)先的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)汽車零部件供應(yīng)商，為中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控貢獻(xiàn)力量。(王屹)