海圖科技也曾謀求北交所上市。
在并購(gòu)重續(xù)持續(xù)升溫的背景下,北交所公司亦出手并購(gòu),并首度收購(gòu)了新三板企業(yè)。
科達(dá)自控最新披露,該公司現(xiàn)金收購(gòu)常州海圖信息科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“海圖科技”)51%股份,交易總金額2.09億元,于近日完成過(guò)戶登記。至此,科達(dá)自控持有海圖科技51%股份,成為后者的控股股東。
這是北交所成立以來(lái)金額最大的一起收購(gòu)案,也是北交所上市公司首次并購(gòu)新三板企業(yè)。
“北交所上市公司首次并購(gòu)新三板企業(yè),充分體現(xiàn)了北交所對(duì)新三板的龍頭撬動(dòng)作用和反哺功能。”北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南認(rèn)為,兩家公司的并購(gòu)為同行業(yè)并購(gòu),二者可在原材料采購(gòu)、客戶共享等方面增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。同時(shí),該起并購(gòu)也為新三板擬IPO企業(yè)提供了新思路。
科達(dá)自控是首批登錄北交所的81家企業(yè)之一,屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系,早在2015年1月便掛牌新三板。
被收購(gòu)標(biāo)的海圖科技,成立于2013年,主要從事音視頻智能分析系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品定制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)等,為專精特新“小巨人”企業(yè),2023年2月掛牌新三板,為創(chuàng)新層企業(yè)。
值得一提的是,海圖科技也曾謀求北交所上市,公司曾在2023年7月與東北證券簽訂輔導(dǎo)協(xié)議,但去年10月中旬撤回申請(qǐng),原因是綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境和政策等諸多因素。
在此之前,科達(dá)自控已公布了收購(gòu)海圖科技的消息。去年6月底,科達(dá)自控稱,公司以現(xiàn)金受讓肖濤等11名股東合計(jì)持有的海圖科技2550萬(wàn)股股份,占后者股本總額的51%,交易金額2.09億元。
從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看,截至2024年末,科達(dá)自控總資產(chǎn)14.95億元,而海圖科技僅1.87億元??七_(dá)自控同時(shí)稱,此舉是為進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)板塊。
另?yè)?jù)披露,海圖科技作出并購(gòu)對(duì)賭業(yè)績(jī)承諾:2025年至2027年,凈利潤(rùn)分別不低于3800萬(wàn)元、4200萬(wàn)元和4600萬(wàn)元,或三年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于1.26 億元。
去年9月,科達(dá)自控?cái)M申請(qǐng)并購(gòu)貸款,用于支付上述并購(gòu)對(duì)價(jià)款,貸款由工商銀行太原分行牽頭籌組銀團(tuán),累計(jì)發(fā)放并購(gòu)貸款1.2億元,期限七年。