來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)

上證報中國證券網(wǎng)訊 1月5日，至信股份發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在滬市主板上市公告，明日將進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下新股申購。上午，至信股份在上證路演中心·上海證券報及中國證券網(wǎng)成功舉行網(wǎng)上路演，公司管理層主要成員及保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源一起做客直播室，圍繞本次發(fā)行情況、公司核心技術(shù)優(yōu)勢、未來戰(zhàn)略規(guī)劃以及募集資金運(yùn)用等話題，與網(wǎng)友進(jìn)行了為時三個小時的在線交流。

據(jù)公司董事長陳志宇介紹，至信股份深耕汽車沖焊件及模具領(lǐng)域三十余年， 目前已在全國布局十余個生產(chǎn)基地，實現(xiàn)了對客戶需求的快速響應(yīng)。并以此為中心，積極輻射并開拓周邊的新老客戶。在智能制造方面，公司擁有大噸位大臺面自動化和連線生產(chǎn)線16條，自動化焊接機(jī)器人超1500臺，整體自動化率超96%。此外，在賦能自身智能制造與數(shù)字化管理的同時，公司機(jī)器人工作站及集成業(yè)務(wù)已實現(xiàn)對外銷售，正逐步形成第二增長點(diǎn)。經(jīng)過多年積累，至信已發(fā)展成為長安汽車、吉利汽車、長安福特、蔚來汽車、理想汽車、比亞迪、長城汽車、零跑汽車等知名整車制造廠商的一級供應(yīng)商，并已配套寧德時代、英納法、偉巴斯特等知名汽車零部件供應(yīng)商。

談到本次發(fā)行情況，公司董事、董事會秘書陳笑寒說，公司本次將在上交所主板發(fā)行5666.67萬股新股，發(fā)行價21.88元/股，對應(yīng)公司2024年扣非前后孰低的攤薄后市盈率為26.85倍，低于中證指數(shù)發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和同行業(yè)可比公司平均水平。IPO網(wǎng)上網(wǎng)下申購日為1月6日，若發(fā)行成功，預(yù)計扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額11.27億元，將投向沖焊生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)能及技術(shù)改造項目以及補(bǔ)充流動資金，以進(jìn)一步提高自身主營業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)未來持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力。

公司財務(wù)總監(jiān)鄧平提供的一組數(shù)據(jù)顯示，2022年度至2024年度，公司營業(yè)收入和扣非后歸母凈利潤復(fù)合增長率分別為21.52%和88.02%，業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力穩(wěn)健增長。隨著新能源汽車市場的擴(kuò)容，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，新能源車型收入占比從25.27%顯著提升至71.42%，成為業(yè)績增長的重要來源。2025年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.97億元，扣非后歸母凈利潤1.55億元，分別同比增長28.52%和25.76%，繼續(xù)保持較快增長?；谀壳暗慕?jīng)營狀況和市場環(huán)境，公司預(yù)計2025年度實現(xiàn)營業(yè)收入39.00億元至40.50億元，同比增長26.30%至31.16%；歸母凈利潤2.55億元至2.65億元，同比增長25.02%至29.92%；扣非后凈利潤2.35億元至2.45億元，增幅27.22%至32.63%。

展望未來，陳志宇表示，將以本次上市為新起點(diǎn)，在國家積極支持汽車工業(yè)發(fā)展的政策背景下，緊抓市場機(jī)遇，在穩(wěn)固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展優(yōu)質(zhì)新客戶，提升新能源車型產(chǎn)品占比；通過高效自動化設(shè)備擴(kuò)張產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展輕量化產(chǎn)品，為更多客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)夯實技術(shù)護(hù)城河、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，為股東創(chuàng)造長期價值，為中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控貢獻(xiàn)力量。（王屹）