12月31日晚間，華虹公司（688347）發(fā)布了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）。

　　82.68億元收購97.4988%股權(quán)

　　全控華力微

　　華虹公司披露，公司擬以43.34元/股的價(jià)格，向華虹集團(tuán)、上海集成電路基金、大基金二期、國投先導(dǎo)基金等4名交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份1.91億股，購買其合計(jì)持有的華力微97.4988%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為84.8億元，增值率為323.59%。本次交易價(jià)格為82.68億元。

　　同時(shí)，公司擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份（鎖定期6個(gè)月），募集資金不超過75.56億元，用于華力微技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目，華力微特色工藝研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　本次交易前，華虹公司持有標(biāo)的公司華力微2.5%的股權(quán)，本次交易完成后，華虹公司將全控華力微。

　　華力微主要從事集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)，擁有獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、嵌入式非易失性存儲(chǔ)器、邏輯與射頻、高壓等工藝平臺(tái)，覆蓋65/55nm和40nm工藝節(jié)點(diǎn)。其通過廣泛的工藝組合為客戶提供完整的技術(shù)解決方案，應(yīng)用于通信、消費(fèi)電子等終端產(chǎn)品市場(chǎng)。

　　消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 提升盈利能力

　　對(duì)于本次交易的目的，華虹公司表示，一是履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，切實(shí)保護(hù)中小股東利益；二是提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營能力；三是提升股東價(jià)值回報(bào)，符合全體股東利益。

　　根據(jù)華虹公司IPO招股書，在65/55nm工藝節(jié)點(diǎn)下，獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、嵌入式非易失性存儲(chǔ)器兩大工藝平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)由華虹半導(dǎo)體承接，邏輯與射頻工藝平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)由華力微承接。

　　本次重組完成后，華力微的65/55nm及40nm邏輯工藝及特色工藝技術(shù)將直接注入上市公司，上市公司將新增3.8萬片/月的65/55nm、40nm產(chǎn)能，從而提高上市公司市場(chǎng)地位。本次并購重組將進(jìn)一步提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，符合全體股東利益。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，華力微2023年、2024年、2025年1-8月的營業(yè)收入分別為25.79億元、49.88億元、34.31億元，凈利潤分別為-3.72億元、5.22億元、5.15億元。

　　華虹公司表示，通過本次交易，上市公司將進(jìn)一步提升公司12英寸晶圓代工產(chǎn)能，雙方的優(yōu)勢(shì)工藝平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)深度互補(bǔ)，共同構(gòu)建覆蓋更廣泛應(yīng)用場(chǎng)景、更齊全技術(shù)規(guī)格的晶圓代工及配套服務(wù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁└鄻拥募夹g(shù)解決方案，豐富產(chǎn)品體系。

　　同時(shí)，通過研發(fā)資源整合與核心技術(shù)共享，雙方有望在工藝優(yōu)化、良率提升、器件結(jié)構(gòu)創(chuàng)新等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，加速技術(shù)創(chuàng)新迭代，共同提升在邏輯工藝、特色工藝領(lǐng)域的技術(shù)壁壘與核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　另外，上市公司將通過整合管控實(shí)現(xiàn)一體化管理，在內(nèi)部管理、工藝平臺(tái)、定制設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈等方面實(shí)現(xiàn)深層次的整合，通過降本增效實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，提升公司的市場(chǎng)占有率與盈利能力。

　　作者：李興彩