12月31日，豪威集團(tuán)正式啟動(dòng)港股IPO招股，并計(jì)劃于2026年1月12日在港交所掛牌上市，瑞銀、中金公司、中國平安資本、廣發(fā)證券為其聯(lián)席保薦人。
據(jù)披露，豪威集團(tuán)此次計(jì)劃發(fā)行4580萬股H股，其中香港發(fā)售10%，國際配售占比90%，每股發(fā)行價(jià)上限為104.80港元，最高募資總額近48億港元（綠鞋前），另有15%超額配售權(quán)。
按全球公開發(fā)售文件，豪威集團(tuán)此次引入了10家涵蓋了包括國際長線基金、頂級(jí)私募基金、頭部科技/多策略基金、頭部中資長線/保險(xiǎn)基金、戰(zhàn)略投資者組成的基石團(tuán)隊(duì)，包括Wildlife Willow Limited（博裕資本）、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Formosa Opportunity Limited（UG Investment）、華勤通訊香港有限公司、天進(jìn)貿(mào)易有限公司（OPPO）、Pudong Science and Technology (Cayman) Co., Ltd.、JSC International Investment Fund SPC、Ghisallo Fund Master Ltd、大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中郵理財(cái)有限責(zé)任公司等，合計(jì)認(rèn)購金額達(dá)21.74億港元，占比達(dá)45.28%。
豪威集團(tuán)此前名為韋爾股份，2017年5月在A股上交所上市，2023年11月公司全球存托憑證正式在瑞士證券交易所上市，拓寬了國際資本市場(chǎng)融資渠道，今年6月公司正式更名為豪威集團(tuán)。
作為一家全球化Fabless半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，CMOS圖像傳感器 (CIS) 是公司主要產(chǎn)品。豪威集團(tuán)主要從事三大業(yè)務(wù)線：圖像傳感器解決方案、顯示解決方案以及模擬解決方案，能夠提供多樣化的圖像傳感器、顯示產(chǎn)品、模擬IC和其他半導(dǎo)體組件組合。根據(jù)FrostSullivan資料，按2024年圖像傳感器解決方案收入計(jì)，公司是全球第三大數(shù)字圖像傳感器供應(yīng)商，市場(chǎng)份額為13.7%。
最新財(cái)報(bào)顯示，2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入217.83億元，同比增長15.20%，歸母凈利潤32.10億元，同比增長35.15%，扣非歸母凈利潤30.60億元，同比增長33.45%。其中，第三季度，豪威集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收78.27億元，同比增長14.81%，歸母凈利潤11.82億元，同比增長17.26%；扣非歸母凈利潤11.09億元，同比增長20.40%，該季度營收和扣非歸母凈利潤均再創(chuàng)單季度新高。業(yè)績?cè)鲩L主要得益于公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，快速提升汽車智能駕駛領(lǐng)域滲透率，以及在全景與運(yùn)動(dòng)相機(jī)等智能影像終端應(yīng)用市場(chǎng)的顯著擴(kuò)張。同時(shí)，豪威集團(tuán)還通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與供應(yīng)鏈?zhǔn)崂淼扰e措，推動(dòng)毛利率持續(xù)改善。
從具體業(yè)務(wù)來看，在汽車電子賽道，面對(duì)近年來全球汽車智能化、電動(dòng)化加速推進(jìn)的趨勢(shì)，豪威集團(tuán)推動(dòng)智能駕駛系統(tǒng)及艙內(nèi)駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)加速滲透，帶動(dòng)車載攝像頭市場(chǎng)需求顯著提升，并推出了包括SerDes、PMIC、MCU，以及SBC等在內(nèi)的車載整體解決方案。其中，公司推出的800萬像素CMOS圖像傳感器OX08D10已成功進(jìn)入英偉達(dá)供應(yīng)鏈，支持NVIDIA DRIVE AGX Thor 智能駕駛生態(tài)系統(tǒng)；同時(shí)兼容高通Snapdragon Ride 平臺(tái)、 Snapdragon Ride Flex 系統(tǒng)芯片（SoC）和Snapdragon Cockpit 平臺(tái)預(yù)集成，可為用于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛的車外攝像頭提供更高的分辨率和圖像質(zhì)量，在今年實(shí)現(xiàn)快速上量。根據(jù)FrostSullivan報(bào)告，2024年，豪威集團(tuán)全球汽車CIS市場(chǎng)的份額為32.9%，位居全球第一。
在消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司5000萬像素的系列產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于國內(nèi)主流高端智能手機(jī)后置主攝傳感器方案中。今年以來，公司先后推出了適用于旗艦智能手機(jī)的OV50X圖像傳感器，通過搭載LOFIC技術(shù)，在任何光照條件下可實(shí)現(xiàn)單次曝光HDR以及擁有5000萬像素，像素尺寸為1.2 m，專為智能手機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、vlog相機(jī)、便攜相機(jī)等高端消費(fèi)電子產(chǎn)品打造的TheiaCel OV50R圖像傳感器。今年上半年公司2億像素圖像傳感器新產(chǎn)品已獲得客戶驗(yàn)證導(dǎo)入。
與此同時(shí)，隨著ai眼鏡市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升。豪威集團(tuán)以“圖像傳感器+LCOS顯示技術(shù)”雙優(yōu)勢(shì)切入該市場(chǎng)，其中，傳感器端推出集成NPU的CIS產(chǎn)品，通過感知與AI計(jì)算融合設(shè)計(jì)，支持眼球追蹤、SLAM（同步定位與制圖）等關(guān)鍵功能，有效解決智能眼鏡實(shí)時(shí)性、功耗及體積控制等核心痛點(diǎn)。目前，豪威集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)汽車AR-HUD量產(chǎn)交付，同時(shí)可滿足智能眼鏡全彩顯示需求。
對(duì)于此次港股IPO，豪威集團(tuán)表示，此舉在于加快公司的國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)公司的境外融資能力，募集資金據(jù)稱將用于研發(fā)投入、全球市場(chǎng)滲透等方向，也將進(jìn)一步支撐公司在高增長賽道的拓展與全球化布局。