12月24日晚，在停牌籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)5個(gè)交易日后，聯(lián)創(chuàng)電子（002036）披露了最新進(jìn)展。
聯(lián)創(chuàng)電子公告稱，12月24日，公司控股股東江西鑫盛與南昌市北源智能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“北源智能”）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定北源智能分批支付9億元收購(gòu)江西鑫盛持有的公司無限售流通股7086.61萬股，占公司股份總數(shù)的6.71%。
上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東變更為北源智能，江西國(guó)資創(chuàng)投為公司的間接控股股東，公司實(shí)控人將由韓盛龍變更為江西省國(guó)資委。公司股票將于12月25日復(fù)牌。
江西國(guó)資斥資9億元入主
據(jù)公告，聯(lián)創(chuàng)電子控股股東江西鑫盛同意按照本協(xié)議約定將所持上市公司7086.61萬股股份（占截至本協(xié)議簽署日上市公司總股本的6.71%）轉(zhuǎn)讓給北源智能，本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為12.70元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣9億元。
本次交易的股份受讓方北源智能于2025年12月2日成立，注冊(cè)資本9.5億元整，經(jīng)營(yíng)范圍包括以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)，北源智能實(shí)際控制人為江西省國(guó)資委。
同日，聯(lián)創(chuàng)電子與江西國(guó)資創(chuàng)投簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，江西國(guó)資創(chuàng)投擬通過現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的不超過1.89億股股票。本次發(fā)行完成后，江西國(guó)資創(chuàng)投將直接持有公司股份1.89億股，占發(fā)行后上市公司股份總數(shù)的15.19%。
公開信息顯示，北源智能控股股東江西國(guó)控為江西省集國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)投融資和省屬國(guó)企支持功能于一體的綜合性國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為資本運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)投資，江西國(guó)控旗下共5家上市公司，其中A股上市公司有4家。
截至2025年6月末，江西國(guó)控總資產(chǎn)達(dá)7162.15億元，2025年1—6月凈利潤(rùn)超75億元。
此外，北源智能和江西國(guó)資創(chuàng)投分別出具了《關(guān)于股份鎖定期的承諾函》，承諾通過本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和交易認(rèn)購(gòu)取得的上市公司股份36個(gè)月內(nèi)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓，在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的除外。
擬募資16.3億元用于補(bǔ)流和償債
公開信息顯示，聯(lián)創(chuàng)電子聚焦光學(xué)賽道，主要經(jīng)營(yíng)光學(xué)鏡頭及影像模組、觸控顯示器件及應(yīng)用終端的生產(chǎn)、研發(fā)與銷售，是高端鏡頭及模組領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
在股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，聯(lián)創(chuàng)電子還與江西國(guó)資創(chuàng)投簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》：江西國(guó)資創(chuàng)投擬通過現(xiàn)金方式，以8.62元/股的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的不超過1.89億股股票，募集資金總額不超過16.3億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。
聯(lián)創(chuàng)電子表示，此舉旨在進(jìn)一步鞏固控制權(quán)。上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓和股票發(fā)行完成后，江西國(guó)資創(chuàng)投直接和間接持有公司股份占發(fā)行后上市公司股份總數(shù)的20.89%，公司控股股東將變更為江西國(guó)資創(chuàng)投，公司實(shí)際控制人仍為江西省國(guó)資委。
近年來，公司深耕車載光學(xué)領(lǐng)域，公司車載光學(xué)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，車載鏡頭及模組已貢獻(xiàn)了光學(xué)業(yè)務(wù)的主要份額，通過與比亞迪、華為、蔚來、吉利等國(guó)內(nèi)知名終端車廠的合作，逐步形成“鏡頭+模組+車載屏+HUD”的完整解決方案。
2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入64.89億元，其中光學(xué)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為33.04億元，占公司總營(yíng)業(yè)收入的50.91%。車載光學(xué)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到23.63億元，同比增長(zhǎng)46.75%，其中車載鏡頭營(yíng)業(yè)收入13.81億，同比增長(zhǎng)88.82%。
聯(lián)創(chuàng)電子表示，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。本次發(fā)行完成有助于緩解公司資金壓力，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司實(shí)現(xiàn)健康和可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要保障。
公告稱，公司堅(jiān)定深耕光學(xué)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)求新求變，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品質(zhì)量。本次發(fā)行有助于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為公司向車載光學(xué)業(yè)務(wù)方向戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
截至12月17日收盤，聯(lián)創(chuàng)電子報(bào)收于11.59元/股，總市值122億元。