完成港股上市后，人形機(jī)器人龍頭企業(yè)優(yōu)必選擬收購一家A股上市公司。
12月24日晚，優(yōu)必選公告稱，擬收購深交所上市公司鋒龍股份（002931）9396萬股股份（占鋒龍股份公司股份總數(shù)43%），以取得對鋒龍股份的控制權(quán)。
本次交易完成后，鋒龍股份控股股東將由誠鋒投資變更為優(yōu)必選，實際控制人由董劍剛變更為優(yōu)必選創(chuàng)始人、董事會主席周劍。
鋒龍股份股票12月17日漲停。當(dāng)日晚間，公司披露了籌劃控制權(quán)變更事項的停牌公告，公司股票自12月18日開市起停牌。根據(jù)最新公告，公司股票自12月25日開市起復(fù)牌。
優(yōu)必選聚焦于智能機(jī)器人，尤其是人形機(jī)器人的研發(fā)、設(shè)計、制造與商業(yè)化。鋒龍股份作為專精特新及高新技術(shù)企業(yè)，長期深耕割草機(jī)等園林機(jī)械及發(fā)動機(jī)、液壓控制系統(tǒng)及汽車零部件的研發(fā)與制造。
優(yōu)必選方面表示，此次戰(zhàn)略收購是優(yōu)必選完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、強(qiáng)化核心競爭力的重要舉措。未來，優(yōu)必選將依托自身在人形機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢與商業(yè)化經(jīng)驗，結(jié)合鋒龍股份的制造與供應(yīng)鏈能力，深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，持續(xù)推動人形機(jī)器人技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地。
優(yōu)必選將重返A(chǔ)股？
回溯來看，優(yōu)必選于2023年12月在港交所掛牌，曾向A股發(fā)起過沖擊，并在上市后公開表示“會積極關(guān)注并考慮包括在A股上市的各類可能性”。
此次收購A股上市主體，或許意味著優(yōu)必選將借此次收購重返A(chǔ)股，實現(xiàn)“H+A”雙平臺上市。需要指出的是，最新公告也明確表示，優(yōu)必選暫無在未來12個月內(nèi)改變鋒龍股份主營業(yè)務(wù)或者對上市公司主營業(yè)務(wù)做出重大調(diào)整的明確計劃。
據(jù)記者了解，優(yōu)必選并非唯一一家規(guī)劃“H+A”雙平臺上市的具身智能企業(yè)。談及具身智能行業(yè)布局雙平臺上市的動因，有具身智能投資人曾向記者分析稱，具身智能的賽道足夠?qū)拸V，有2B、2C，也有工業(yè)、商業(yè)、消費(fèi)、家庭、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等多個應(yīng)用場景和垂直領(lǐng)域，容得下A股和港股兩個平臺。
“以科技創(chuàng)新和商業(yè)落地為雙輪驅(qū)動，運(yùn)用和依托多層次、境內(nèi)外資本市場之雙翼，有助于實現(xiàn)公司的平臺化、產(chǎn)業(yè)化、全球化發(fā)展。”該投資人說。
自在港股上市以來，優(yōu)必選持續(xù)聚焦工業(yè)人形機(jī)器人落地應(yīng)用及量產(chǎn)交付，已累計斬獲近14億元人形機(jī)器人訂單。產(chǎn)能上，目前WalkerS2當(dāng)前月產(chǎn)能已超過300臺，預(yù)期全年交付量超過500臺，預(yù)計2026年工業(yè)人形機(jī)器人產(chǎn)能將提升至10000臺。
交付層面，2025年11月，優(yōu)必選工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS2開啟量產(chǎn)交付，首批數(shù)百臺WalkerS2投入汽車制造、智能制造、智慧物流、具身智能數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)一線應(yīng)用。
“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+要約收購”組合拳
細(xì)看此次收購方案，優(yōu)必選擬以“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+要約收購”的組合方式推進(jìn)收購。
根據(jù)公告，股份轉(zhuǎn)讓價格、要約收購價格均為17.72元/股（相比12月17日鋒龍股份停牌前19.68元/股折讓10%），以此計算，交易合計總對價達(dá)16.65億元。
股份轉(zhuǎn)讓方面，根據(jù)鋒龍股份的公告，12月24日，誠鋒投資、董劍剛、鋒馳投資、厲彩霞與優(yōu)必選已簽署了《關(guān)于浙江鋒龍電氣股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，誠鋒投資向優(yōu)必選協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司合計6553萬股無限售條件流通股股份（占上市公司總股本的29.99%）。
要約收購方面，在前述股份轉(zhuǎn)讓后，優(yōu)必選將按照《收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定向上市公司除收購人以外的全體股東發(fā)出部分要約收購，以取得對上市公司的控制權(quán)。預(yù)定要約收購股份數(shù)量為2845萬股，占上市公司股份總數(shù)的13.02%。
同時，誠鋒投資、董劍剛、鋒馳投資、厲彩霞在《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中不可撤銷地承諾，以合計所持目標(biāo)公司2845萬股無限售條件流通股股份（占上市公司總股本的13.01%）就本次要約收購有效申報預(yù)受要約。
鋒龍股份提示稱，本次交易尚需履行優(yōu)必選股東會審批和香港聯(lián)合交易所對優(yōu)必選本次交易事項的審閱程序、深圳證券交易所就本次股份轉(zhuǎn)讓的合規(guī)性審核、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理股份過戶登記手續(xù)及其他必要的程序等。本次交易的完成尚存在不確定性。