12月15日晚間，天山電子(301379)發(fā)布公告稱，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金不超過6.97億元，用于光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目（二期）、天山電子信息化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　根據(jù)公告披露，本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元，按面值發(fā)行，期限為六年。票面利率將由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，按年單利計(jì)息付息，到期一次還本。自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月可進(jìn)行轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)、前一個(gè)交易日交易均價(jià)，且不得向上修正。此外，該可轉(zhuǎn)債還附有贖回條款和回購條款。

　　作為專業(yè)顯示服務(wù)商，天山電子現(xiàn)有客戶群體涵蓋智能家居、智能金融、通訊設(shè)備、工業(yè)控制、健康醫(yī)療、車載電子等行業(yè)。

　　此前，公司光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目已投入1.78億元，截至2025年9月30日，該項(xiàng)目已有1條生產(chǎn)線完工投產(chǎn)，另有2條生產(chǎn)線處于調(diào)試或建設(shè)狀態(tài)，預(yù)計(jì)于2026年10月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

　　本次募集資金將主要投向光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目（二期），總投資5.46億元，全額使用募集資金建設(shè)專業(yè)化生產(chǎn)線。項(xiàng)目旨在通過引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)、優(yōu)化工藝流程，大幅提升中大尺寸彩色液晶顯示模組及復(fù)雜模組等高附加值定制產(chǎn)品的生產(chǎn)效率與質(zhì)量，重點(diǎn)布局智能家居、車載電子、工業(yè)控制、SSD等領(lǐng)域的復(fù)雜模組產(chǎn)品。同時(shí)，公司將通過該項(xiàng)目加強(qiáng)與上下游企業(yè)的戰(zhàn)略合作，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，構(gòu)建從供應(yīng)鏈協(xié)同、模組生產(chǎn)到系統(tǒng)集成的生態(tài)解決方案。項(xiàng)目預(yù)計(jì)整體建設(shè)期為2年。

　　另一大投資方向?yàn)樘焐诫娮有畔⒒ㄔO(shè)項(xiàng)目，總投資5121萬元，全部使用募集資金。項(xiàng)目聚焦智能化建設(shè)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一方面，推進(jìn)WMS與倉儲(chǔ)立庫集成、物流自動(dòng)化建設(shè)及AI智能體工廠打造，深化AI在營銷、研發(fā)、質(zhì)量管控、生產(chǎn)制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的應(yīng)用；另一方面，將搭建集成化數(shù)字智能管理平臺(tái)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)及共享服務(wù)能力，并對(duì)MES、CRM、APS等多套系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)入切換、功能優(yōu)化與體驗(yàn)提升，全面提升運(yùn)營效率、降低管理成本。項(xiàng)目預(yù)計(jì)整體建設(shè)期為3年。

　　天山電子表示，本次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于推進(jìn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提高核心競爭力，鞏固市場地位，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力。