第一財經(jīng) 作者：陳君君
蛇年春節(jié)將至，多家銀行打響消費貸價格戰(zhàn)。
近期，不少銀行推出新的消費貸款利率優(yōu)惠活動，第一財經(jīng)記者注意到，部分銀行的消費貸款利率進(jìn)一步降低，甚至跌破3%。
分析人士指出，從市場競爭和可持續(xù)發(fā)展的角度來看，如果銀行一味追求過低的利率策略，可能會損害整個行業(yè)的利潤，追求低價的同時還要注意控制消費貸的資產(chǎn)質(zhì)量，并且維持一個相對合理的利率水平有助于引導(dǎo)消費者理性看待貸款利率的變化。
此外，為爭奪客戶，不少貸款中介也活躍在市場上，以更低利率吸引消費者申請貸款，對此，監(jiān)管和銀行發(fā)布聲明提示消費者警惕不法貸款中介虛假宣傳和誘導(dǎo)。
價格戰(zhàn)打響
臨近蛇年春節(jié)消費旺季，多家銀行提前部署消費貸營銷活動，有不少銀行將消費貸利率降至3%以下。
例如，杭州銀行通過發(fā)放貸款優(yōu)惠券來推廣消費貸款，廣告宣稱，使用首貸優(yōu)惠券后，消費貸款的最低利率可達(dá)2.88%，最高可貸金額為20萬元。浦發(fā)銀行的“浦閃貸”產(chǎn)品目前推出了限時優(yōu)惠利率，年化利率(單利)最低也可達(dá)2.88%。
民生銀行、北京銀行推出的限時優(yōu)惠利率則更低。民生銀行的消費貸款產(chǎn)品“民易貸”在1月27日前申請可享受最低2.76%的優(yōu)惠利率，線上申請的最高額度為30萬元。
北京銀行的“京e貸”產(chǎn)品目前提供最低年化利率(單利)為2.76%，最高可申請額度為100萬元，貸款期限最長可達(dá)3年，該優(yōu)惠活動將持續(xù)至1月31日，相較于去年11月最低為2.98%的年化利率，此次利率水平有所下調(diào)。
“目前正值銀行傳統(tǒng)的‘開門紅’時期，各大銀行都希望在新年的開始取得良好的業(yè)務(wù)開局?！睒I(yè)內(nèi)人士對記者表示，為此，他們通過推出利率優(yōu)惠的消費貸款產(chǎn)品來吸引客戶，以增強客戶黏性和忠誠度，并增加貸款業(yè)務(wù)量，為全年的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
不過，相較于股份行和城商行的促銷手段，國有大行推出的消費貸利率普遍在3%以上。例如，中國銀行的“中銀e貸”提供最高20萬元的貸款額度，最低年化利率為3.4%。建設(shè)銀行的“快貸”年化利率從3.45%起，最高額度為20萬元。交通銀行的“惠民貸”年化利率則在3.2%至3.6%之間。
此外，許多低利率消費貸產(chǎn)品有一定的門檻要求，只針對部分優(yōu)質(zhì)客戶。例如，農(nóng)業(yè)銀行的“網(wǎng)捷貸”主要針對公務(wù)員、事業(yè)單位、上市公司、國有企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、銀行、政府機關(guān)等單位的員工，以及有房貸、公積金、社保、代發(fā)工資的客戶等；而中國銀行的“中銀e貸”則主要面向擁有穩(wěn)定房產(chǎn)或收入的客戶群體。
民生銀行的工作人員向記者透露，2.76%的優(yōu)惠利率主要提供給代發(fā)工資客戶、貴賓客戶、按揭貸款客戶、部分合作單位的員工以及在北京繳納公積金的客戶等特定群體。北京銀行的個貸經(jīng)理也向記者介紹稱，目前“京e貸”產(chǎn)品的最低年化利率為2.78%，只有在了解了客戶的基本情況后，系統(tǒng)才會向符合條件的客戶發(fā)放專屬的利率優(yōu)惠券。
“盡管今年貸款利率可能會繼續(xù)下調(diào)，但消費貸款利率持續(xù)低于3%的可能性不大?！毙菆D金融研究院副院長薛洪言指出，一方面，銀行的存款成本相對固定，使得消費貸款利率難以持續(xù)下降；另一方面，3%的消費貸款利率明顯低于住房貸款，可能會導(dǎo)致部分消費貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)和投資領(lǐng)域，從而帶來新的風(fēng)險。
資產(chǎn)質(zhì)量不容忽視
在最近兩年個人住房貸款增長放緩的背景下，銀行需要尋找新的業(yè)務(wù)增長點以保持個人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)模和收益。消費貸款具有額度相對較小、期限靈活、風(fēng)險分散等優(yōu)勢，成為各家銀行重點發(fā)展的領(lǐng)域。
根據(jù)上市銀行半年報，2024年上半年，在國有六大行中，農(nóng)業(yè)銀行的個人貸款較上年末增加了5921.78億元，增長率為7.3%。其中個人消費貸款增長了26.5%。與此同時，交通銀行的個人消費貸款較上年末增長26.85%。
工商銀行的個人貸款余額較上年末增加了1809.22億元，其中個人消費貸款實現(xiàn)17.4%的兩位數(shù)增長。建設(shè)銀行的個人消費貸款達(dá)到了4805.97億元，較上年末增加了589.74億元，增幅為13.99%。
根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)，截至2024年9月末，住戶消費性貸款(不含個人住房貸款)余額達(dá)到20.4萬億元，較年初新增6580億元，同比增長5.8%。
個人消費貸款業(yè)務(wù)的擴大有助于銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和提升盈利能力，但在消費貸款價格競爭日益激烈的同時，銀行也要關(guān)注零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量的風(fēng)險。
去年上半年，包括多家國有行在內(nèi)，雖然整體資產(chǎn)質(zhì)量相對穩(wěn)健，但部分銀行的個人貸款不良率出現(xiàn)抬升。截至2024年6月末，農(nóng)業(yè)銀行的個人消費貸款余額較上年末增長了26.5%，不良率從1.04%升到1.17%。工商銀行的個人消費貸款余額也較上年末增長了17.4%，不良率從1.34%上升到1.65%。
股份制銀行、城農(nóng)商行的個人消費貸不良率也有所上升。2024年半年報顯示，民生銀行個人類不良貸款率為1.69%，比上年末上升0.17個百分點。上海銀行的個人貸款和墊款不良率為1.11%，較前一年末上升了0.22個百分點。青島農(nóng)商行個人消費貸款不良率從1.71%上升到了2024年末的2.06%。
中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明認(rèn)為，低利率可能會鼓勵消費者借貸消費，從而刺激消費需求。但貸款利率的下降會直接影響銀行的利息收入，對銀行的盈利能力構(gòu)成壓力。銀行需要更加注重風(fēng)險管理，以避免不良貸款率的上升。在降低消費貸利率的同時，銀行應(yīng)當(dāng)加強信貸審批流程，使用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)提高風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性，同時在業(yè)務(wù)經(jīng)營方面增加多元化收入來源，比如非利息收入等。
警惕不法貸款中介
在各家銀行發(fā)力消費貸推廣時，不少貸款中介也在市場上變得活躍，以“提高額度”“優(yōu)惠利率”等名義吸引消費者貸款。
在記者了解過程中，不少貸款中介宣稱，“最近許多客戶來辦理借款業(yè)務(wù)，操作流程通常是先從銀行申請貸款，然后進(jìn)行取現(xiàn)和分散轉(zhuǎn)賬，消費貸款的利率最低可達(dá)2.1%”。
業(yè)內(nèi)人士對記者表示，有的中介以極低的利率吸引客戶，但在實際放款時，利率卻遠(yuǎn)超承諾的水平，甚至還會額外收取風(fēng)險管理費等費用。更有些不法中介偽造或冒充正規(guī)機構(gòu)的名稱、標(biāo)志和文件，誘使消費者購買不存在的保險產(chǎn)品或辦理虛假業(yè)務(wù)。
對此，監(jiān)管和銀行紛紛發(fā)布風(fēng)險提示，提醒消費者切勿上當(dāng)。去年12月底，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布風(fēng)險提示，指出近期在社交平臺上出現(xiàn)了一些不法貸款中介，打著“債務(wù)重組”和“債務(wù)優(yōu)化”的旗號，誘導(dǎo)消費者進(jìn)行“借新還舊”或申請高息過橋墊資。
監(jiān)管提示稱，應(yīng)警惕不法貸款中介虛假宣傳和誘導(dǎo)。充分認(rèn)識違規(guī)“倒貸”的風(fēng)險和危害，警惕不法中介隱瞞不利信息、只談?wù)T人條件的虛假宣傳和誤導(dǎo)，切勿盲目相信陌生來電、短信、廣告?zhèn)鲉巍⑸缃黄脚_等渠道推送的“債務(wù)重組”“債務(wù)優(yōu)化”“免抵押擔(dān)?！钡荣J款中介信息，避免陷入相關(guān)陷阱。
多家銀行近期也發(fā)布聲明，與不良貸款中介或不法分子撇清關(guān)系。1月6日，興業(yè)銀行上海分行發(fā)布謹(jǐn)防詐騙軟件的重要提示，稱近期發(fā)現(xiàn)有不法分子冒用興業(yè)銀行名義，利用一款名為“興惠”的App誘導(dǎo)消費者申請“貸款”，從而實施詐騙。華夏銀行也發(fā)布聲明稱，近期網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了冒充“華夏銀行股份有限公司某分行”名義發(fā)布的虛假宣傳廣告，提示消費者注意風(fēng)險。
素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，金融機構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格控制貸款申請、資質(zhì)審核和貸中監(jiān)測等環(huán)節(jié)，防止貸款資金被用于炒房、炒股等違規(guī)行為，以及防止“以貸轉(zhuǎn)貸”等套利行為的發(fā)生。同時，應(yīng)向金融消費者充分告知消費貸款資金不得用于違規(guī)領(lǐng)域及其可能帶來的后果。